業(yè)務(wù)管理制度[合集]
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的業(yè)務(wù)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
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業(yè)務(wù)管理制度1
根據公司體現公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業(yè)務(wù)人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。
二、底薪
2－1 標準：
片區經(jīng)理月薪1200元+每月過(guò)程考核獎（詳見(jiàn)過(guò)程考核實(shí)施辦法）
業(yè)務(wù)助理月薪1000元+所屬片區經(jīng)理過(guò)程獎的'30%
初級業(yè)務(wù)助理月薪：本科900元，專(zhuān)科800元（不參加過(guò)程考核）
注：新聘用員工實(shí)習期（2個(gè)月）本科700元，專(zhuān)科600元，實(shí)習期滿(mǎn)自動(dòng)轉為初級業(yè)務(wù)助理
2－2 底薪發(fā)放時(shí)間為每月5日，出差人員回公司后領(lǐng)取底薪。
三、傭金
3.1傭金
3.1.1 傭金標準：傭金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業(yè)務(wù)管理制度、市場(chǎng)財務(wù)制度、業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)費用制度范圍內的所有應承擔的損失）
3.1.2 年底貨款兩清、賬目明晰的，春節前可發(fā)放全部傭金。
3.2 提成標準：提成＝凈回款（返利除外）×提成系數
3.2.1 提成系數（指標均為百分比）
華南（西南）部部長(cháng)提成系數（1100萬(wàn)）1.1,片區經(jīng)理提成系數（海南粵西（200萬(wàn)）3.5、珠三角（240萬(wàn)3.2）、粵東贛州（200萬(wàn)）3.5、廣西（200萬(wàn)）3.5）；
云貴川大區提成系數（480萬(wàn)）：1.9（云貴1個(gè)助理（280萬(wàn)）3.1、四川（200萬(wàn)）3.5華東部部長(cháng)提成系數（1000萬(wàn)）1.2，業(yè)務(wù)代表提成系數（湖北（180萬(wàn)）3.5、湖南（200萬(wàn)）3.5、浙贛（助理1人240萬(wàn)）3.9、福建（240萬(wàn)）3.2）；
蘇皖滬大區提成系數（480萬(wàn)）：1.9片區經(jīng)理提成系數 江蘇上海（220萬(wàn)）3.4、安徽（260萬(wàn)）3.0華北大區提成系數（800萬(wàn)）：1.2，片區經(jīng)理提成系數（遼寧（150萬(wàn)）4.5吉黑（150萬(wàn)）4.5、冀北1個(gè)助理（300萬(wàn)）3.1、冀南直供（300萬(wàn)）3.1、山東大區提成系數（750萬(wàn)）：1.3（膠東1個(gè)助理（320萬(wàn)）3.0、魯中（230萬(wàn)）3.5、魯西（200萬(wàn)）3.5）；
西北部部長(cháng)提成系數（1000萬(wàn)）1.2，片區經(jīng)理提成系數（山西（200萬(wàn)）3.5、陜甘寧蒙2個(gè)助理（400萬(wàn)）3.8、新疆（200萬(wàn)）4.0、河南（230萬(wàn)）3.3）
3.2.2銷(xiāo)售公司后勤人員（包括財務(wù)人員）參考片區平均收入、結合個(gè)人工作表現給予獎勵。
3.3業(yè)務(wù)助理提成為該市場(chǎng)業(yè)務(wù)員提成總額的15－20％，由該市場(chǎng)的片區經(jīng)理負擔，初級業(yè)務(wù)助理不參與提成分配。
3.4 庫存細則
3.4.1 庫存率＝（退貨總額/全年發(fā)貨總額）×100％
3.4.2 庫存率指標
長(cháng)江以北庫存率為13％，長(cháng)江以南庫存率為8％，廣東庫存率為6％。
3.4.3 獎罰標準
庫存率減少，獎勵減少貨款金額的3％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的3％。
3.5 罰款
3.5.1 片區經(jīng)理過(guò)程考核詳見(jiàn)《過(guò)程考核辦法》
3.5.2 以公司規定的回款政策為標準，如果所屬片區內有50%的客戶(hù)因超最高賒欠額度而發(fā)不出貨的每個(gè)月考核一次，每出現一次罰款1000元。年底從傭金中扣除。
四、本制度的解釋權歸河北冠龍農化有限公司所有。未盡事宜另行協(xié)商。
業(yè)務(wù)管理制度2
一、通訊方面：
1、必需保障手機處于24小時(shí)開(kāi)機狀態(tài)，保證通訊暢通。每發(fā)覺(jué)關(guān)機一次或聯(lián)系不上扣罰20元，當月累計關(guān)機、無(wú)人接聽(tīng)、不在服務(wù)區兩次以上扣除當月通訊補貼。
2、所持手機需要換號者要提前報告公司，并明確自己新的聯(lián)系方式，當新的手機號碼被確定后要準時(shí)報辦公室備案。
3、公司開(kāi)會(huì )或培訓期間手機必需調為震驚狀態(tài)，除客戶(hù)電話(huà)外，一律不得接聽(tīng)電話(huà)或發(fā)送短信。接聽(tīng)電話(huà)前首先要請示在場(chǎng)領(lǐng)導，經(jīng)同意后到外接聽(tīng)，不得影響正常秩序，發(fā)覺(jué)違反者一次扣罰5元，當月累計兩次以上（含兩次）扣罰20元，三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開(kāi)會(huì )或培訓期間坐姿不正，玩弄手機，不留意聽(tīng)講者一次扣罰10元，擾亂正常秩序者，累計發(fā)覺(jué)一次扣罰50元，兩次扣罰100元，三次交公司人勞處待崗。
二、出勤管理：
1、工作時(shí)間：8：30~17：00。
2、簽到制度
市區業(yè)務(wù)人員實(shí)行早晚簽到制，即早上到公司簽到，下午回到公司開(kāi)完會(huì )后簽到；倉庫管理人員按市區終端業(yè)務(wù)人員簽到制度執行。其他人員實(shí)行正常簽到，假如業(yè)務(wù)需要需外出聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)，要向主管領(lǐng)導匯報。
3、佩戴胸牌管理制度
食品公司人員在上班時(shí)間內必需佩戴胸牌，發(fā)覺(jué)一次未帶胸牌者扣罰10元。
4、遲到、早退：遲到、早退一次扣罰10元；遲到、早退超過(guò)半小時(shí)按曠工處理。
5、曠工：曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助，曠工超過(guò)三天交公司人勞處待崗。
6、離崗：工作中發(fā)覺(jué)離崗一次扣罰20元，當月累計發(fā)覺(jué)離崗三次交公司人勞處待崗。
7、請假：業(yè)務(wù)人員請假需填寫(xiě)假條并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導同意后方可請假，假條由部門(mén)領(lǐng)導上交主管領(lǐng)導，當月請假日期超過(guò)兩天的扣除超出期間的工資及誤餐補助。
8、全勤：當月全勤者嘉獎50元。
三、會(huì )議制度及出勤要求：
1、每天早上：8：30各部門(mén)分別召開(kāi)晨會(huì )，要求時(shí)間盡量簡(jiǎn)短。早會(huì )后領(lǐng)取自己每日訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)所需的用品后，馬上去自己當日所要訪(fǎng)問(wèn)區域。公司要求早上9：00之前必需出門(mén)，每次扣罰5元。
2、每天下午：各部門(mén)分別開(kāi)當天業(yè)務(wù)總結會(huì )，業(yè)務(wù)員要將當天業(yè)務(wù)中所遇到的問(wèn)題進(jìn)行反饋、溝通、解決。
3、發(fā)覺(jué)一次未正常召開(kāi)會(huì )議，扣罰部門(mén)負責人10元。
四、終端業(yè)務(wù)員訪(fǎng)問(wèn)制度：
1、訪(fǎng)問(wèn)工作中嚴格按所定目標客戶(hù)進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)，不得漏店、跳動(dòng)式訪(fǎng)問(wèn)，如發(fā)覺(jué)一次扣罰5元。
2、訪(fǎng)問(wèn)工作中嚴格按要求填寫(xiě)客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)卡（記錄）和客戶(hù)訂單，不得弄虛作假，如發(fā)覺(jué)一次扣罰5元/店。
3、每個(gè)工作日中午12：00———14：00為午休時(shí)間，午休時(shí)不得離開(kāi)自己的訪(fǎng)問(wèn)區域，如發(fā)覺(jué)離開(kāi)訪(fǎng)問(wèn)區域者一次扣罰10元。
五、業(yè)務(wù)人員在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)應嚴格遵守以下事項：
�。ㄒ唬┯脩�(hù)詢(xún)價(jià)或報價(jià)留意事項：
1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶(hù)時(shí)，嚴格按公司公布的當日價(jià)格和活動(dòng)向客戶(hù)報價(jià)，并記錄備案（含報價(jià)時(shí)間、客戶(hù)名稱(chēng)、所報價(jià)的等級、價(jià)格等）。
2、業(yè)務(wù)人員負責向本轄區的客戶(hù)報價(jià)，若接到其他區域用戶(hù)詢(xún)價(jià)，須轉接給其他轄區負責的業(yè)務(wù)人員。
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1、與客戶(hù)溝通中要充分了解客戶(hù)目前的'經(jīng)營(yíng)狀況，資信狀況、銷(xiāo)售渠道和選購渠道等內容，建立各級客戶(hù)資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中遇到困難和問(wèn)題，反饋要準時(shí)、精確、全面。
3、在鞏固原有客戶(hù)的同時(shí)，要樂(lè )觀(guān)調查市場(chǎng)需求狀況和進(jìn)展趨勢，搜集新的信息，開(kāi)拓新客戶(hù)新市場(chǎng)。
4、依據公司要求做好行銷(xiāo)日志，行銷(xiāo)日志要明確詳細，準時(shí)上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場(chǎng)信息，提出看法和建議，以書(shū)面形式反饋。
�。ㄈ┰阡N(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售人員須遵守下列規定：
1、留意儀容儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱忱周到。
2、嚴守公司經(jīng)營(yíng)政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷(xiāo)售優(yōu)待方法與嘉獎規定等商業(yè)隱秘。發(fā)覺(jué)業(yè)務(wù)人員截留公司活動(dòng)的行為，按10倍進(jìn)行懲罰，并在公司公告欄內進(jìn)行公示，以示懲戒。
3、工作期間，不能飲酒。
4、工作時(shí)間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
業(yè)務(wù)管理制度3
第一章 貿易業(yè)務(wù)部崗位職責
一、 貿易業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責：
崗位名稱(chēng)：貿易業(yè)務(wù)部經(jīng)理
直屬上級：總經(jīng)理 所屬單位：貿易業(yè)務(wù)部部
崗位目的 負責產(chǎn)品貿易、運輸業(yè)務(wù)工作
工作內容：
1、組織編制公司年、季、月度產(chǎn)品貿易、運輸計劃，并監督實(shí)施，做好貿易業(yè)務(wù)部的日常管理工作。
2、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下進(jìn)行工作，做好本部門(mén)其他工作。對總經(jīng)理及產(chǎn)品貿易、運輸業(yè)務(wù)負責。
3、組織本部門(mén)貿易產(chǎn)品和競爭對手在市場(chǎng)上貿易情況的調查，綜合客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，分析及開(kāi)拓市場(chǎng)，負責合作伙伴的開(kāi)發(fā)。
4、組織貿易、運輸結算、統計工作，依照法律法規、制度處理商務(wù)糾紛。
5、組織下屬人員做好合同的談判起草和簽訂履行管理工作。
6、協(xié)調合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發(fā)運、接收相關(guān)工作。
7、監督業(yè)務(wù)人員做好應收賬款的催收工作，杜絕呆賬死賬的發(fā)生。
8、負責本部門(mén)規章制度的制定、修訂，指導、管理、監督部門(mén)員工的業(yè)務(wù)工作，做好部門(mén)員工績(jì)效考核和獎懲工作。關(guān)心部門(mén)員工的生活及思想動(dòng)態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪事件發(fā)生。
9、協(xié)調部門(mén)內部業(yè)務(wù)上的動(dòng)態(tài)、信息。
10、完成公司交辦的其他工作任務(wù)。
11、搞好與公司其他部門(mén)之間的團結協(xié)助和工作配合。
工作職責：
1、對貿易業(yè)務(wù)、運輸業(yè)務(wù)和貨款回收工作負責。
2、對收發(fā)貨、運輸業(yè)務(wù)安全負責。
3、負責提出本部門(mén)的業(yè)務(wù)培訓計劃，并組織部門(mén)相關(guān)培訓工作。
與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書(shū)面指導。
同級溝通：與公司其他同級領(lǐng)導保持溝通協(xié)調。
給予下級的指導：對部門(mén)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和思想溝通。
崗位資格要求：
教育背景：營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟管理、貿易經(jīng)濟或相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)及以上學(xué)歷，經(jīng)濟助理及以上職稱(chēng)。
經(jīng)驗：10年以上工作經(jīng)驗，5年以上相關(guān)崗位管理工作經(jīng)驗。
崗位技能要求：
專(zhuān)業(yè)知識：熟悉擬從事貿易行業(yè)有關(guān)政策法規，營(yíng)銷(xiāo)管理以及相關(guān)業(yè)務(wù)知識。
能力與技能：較強的組織協(xié)調能力、突發(fā)事件應變能力、敏銳的分析判斷與獨立決策能力。
二、貿易業(yè)務(wù)部副經(jīng)理崗位職責：
崗位名稱(chēng)：貿易業(yè)務(wù)部副經(jīng)理
直屬上級：貿易部經(jīng)理 所屬單位：貿易業(yè)務(wù)部
崗位目的 主要負責運輸業(yè)務(wù)工作，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理管理貿易業(yè)務(wù)
工作內容：
1、在貿易業(yè)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導下，做好運輸業(yè)務(wù)管理工作，協(xié)助經(jīng)理做好貿易業(yè)務(wù)部的日常管理工作。
2、在經(jīng)理的領(lǐng)導下進(jìn)行工作，做好本部門(mén)其他工作。對經(jīng)理及運輸業(yè)務(wù)管理負責。
3、積極開(kāi)展運輸業(yè)務(wù)工作，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，拓展運輸業(yè)務(wù)渠道。
4、組織運輸結算、統計工作，依照法規、制度處理商務(wù)糾紛。
5、做好運輸合同的談判、起草和簽訂工作。
6、協(xié)助經(jīng)理協(xié)調合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發(fā)運、接收相關(guān)工作。
7、做好貨款回收工作，杜絕呆賬死賬的發(fā)生。
8、協(xié)助經(jīng)理負責本部門(mén)規章制度的制定、修訂，指導、管理、監督部門(mén)員工的業(yè)務(wù)工作，做好部門(mén)員工績(jì)效考核和獎懲工作。關(guān)心部門(mén)員工的生活及思想動(dòng)態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪事件發(fā)生。
9、協(xié)助經(jīng)理管理本部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)、行政工作。
10、完成公司交辦的其他工作任務(wù)。
11、搞好與公司其他部門(mén)之間的團結協(xié)助和工作配合。
工作職責：
1、對貿易業(yè)務(wù)、運輸業(yè)務(wù)和貨款回收工作負責。
2、對收發(fā)貨、運輸業(yè)務(wù)安全負責。
3、負責提出本部門(mén)運輸業(yè)務(wù)培訓計劃，并組織部門(mén)相關(guān)培訓工作。
與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書(shū)面指導。
同級溝通：與公司其他同級領(lǐng)導保持溝通協(xié)調。
給予下級的指導：對部門(mén)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和思想溝通。
崗位資格要求：
教育背景：營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟管理、運輸管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷，經(jīng)濟助理及以上職稱(chēng)。
經(jīng)驗：10年以上工作經(jīng)驗，5年以上相關(guān)崗位管理工作經(jīng)驗。
崗位技能要求：
專(zhuān)業(yè)知識：熟悉運輸行業(yè)有關(guān)政策法規，運輸管理以及相關(guān)業(yè)務(wù)知識。
能力與技能：較強的組織協(xié)調能力、突發(fā)事件應變能力、敏銳的分析判斷力與團隊合作精神。
三、業(yè)務(wù)員崗位職責：
崗位名稱(chēng) 業(yè)務(wù)員
直屬上級 貿易業(yè)務(wù)部經(jīng)理 所屬單位 貿易業(yè)務(wù)部
崗位目的 具體執行貿易產(chǎn)品的采購、銷(xiāo)售工作、運輸業(yè)務(wù)管理、協(xié)助經(jīng)理、副經(jīng)理做好貿易、運輸業(yè)務(wù)工作
工作內容：
1、根據公司制定的貿易計劃及運輸計劃，有序的組織實(shí)施落實(shí)。
2、參與采購、銷(xiāo)售合同的洽談、起草、簽訂，并參與處理合同糾紛和商務(wù)事故。
3、建立健全合同臺帳，并對合同執行情況進(jìn)行監督。
4、選擇、評審、管理合同廠(chǎng)商，建立健全合同廠(chǎng)商的信息檔案，并對檔案進(jìn)行規范管理。
5、做好質(zhì)量跟蹤，堅持走訪(fǎng)合同廠(chǎng)商。
6、做好市場(chǎng)調查和信息的收集、分析、反饋工作。開(kāi)拓市場(chǎng)，優(yōu)化采購、銷(xiāo)售渠道。
7、做好日常用戶(hù)來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪(fǎng)的'接待、處理工作。
8、樹(shù)立和提高公司形象，做好相關(guān)資料、數據的保密工作。
9、嚴格執行公司、部門(mén)規章制度，認真履行工作職責。
10、堅持原則、廉潔奉公、不謀私利、不徇私舞弊，爭強廉潔自律的自覺(jué)性。
11、認真完成公司交辦的其它工作任務(wù)。
工作職責：
1、對公司貿易產(chǎn)品采購銷(xiāo)售、運輸業(yè)務(wù)和貨款回收工作負責。
2、參與產(chǎn)品質(zhì)量異議處理及運輸業(yè)務(wù)突發(fā)情況處理。
3、負責貿易產(chǎn)品的市場(chǎng)調研工作，及時(shí)為公司營(yíng)銷(xiāo)策略調整提供依據。
與上級溝通的方式：向直屬上級請示匯報工作，接受直屬上級的管理和指導。
同級溝通：與本部室工作人員、本公司有關(guān)部門(mén)保持溝通聯(lián)系。
給予下級的指導：對分管業(yè)務(wù)下屬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。
崗位資格要求：
教育背景：營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)及以上學(xué)歷。
經(jīng)驗：從事煤炭、鋼材、水泥、焦炭等大宗物資貿易相關(guān)工作1年以上，有豐富的工作經(jīng)驗，或3年以上運輸業(yè)務(wù)工作管理經(jīng)驗。
崗位技能要求：
專(zhuān)業(yè)知識：熟悉貿易行業(yè)、運輸行業(yè)有關(guān)政策法規，具備營(yíng)銷(xiāo)管理、現場(chǎng)管理以及相關(guān)業(yè)務(wù)知識。
能力與技能：較強的組織能力、管理能力、協(xié)調能力、分析判斷能力及團隊合作精神。
第二章 貿易業(yè)務(wù)部基本守則
1、嚴格遵守公司保密協(xié)議，客戶(hù)資料、項目狀況、部門(mén)會(huì )議內容及其它貿易業(yè)務(wù)部資料不得外傳。
2、服裝整齊、潔凈（著(zhù)裝具體要求見(jiàn)公司規章制度），上班時(shí)間內須保持精神飽滿(mǎn)的工作狀態(tài)。
3、嚴格遵守公司上班作息時(shí)間，不遲到、早退。請假者必須填寫(xiě)請假申請單，批準后方可休假，未辦理請假手續者作曠工處理。任何請假以不影響部門(mén)工作為前提，請假手續按公司規定流程辦理。（詳見(jiàn)公司請假制度）
4、努力學(xué)習、提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)知識，加強個(gè)人品德修養。要有工作責任心，爭取高效優(yōu)質(zhì)完成每項工作任務(wù)。
5、工作中服從管理，加強協(xié)作，積極主動(dòng)反映工作中出現的新情況、新問(wèn)題、并提出合理化建議。
第三章 工作計劃和報表制度
一、工作周報（周計劃和周總結）
1、工作周報的目的：為了避免工作疏漏和獲得公司資源支持，需對本周工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，并列出下周計劃；
�。�1）填寫(xiě)內容：
�、僦苡媱潱褐饕窍轮艿墓ぷ髦攸c(diǎn)，需要支持和資源的在周計劃中說(shuō)明，以便部門(mén)經(jīng)理安排；
�、谥芸偨Y：主要是針對周計劃的工作重點(diǎn)，說(shuō)明它的完成情況及存在的問(wèn)題；
�。�2）填寫(xiě)制度：每周五下班前必須遞交本周計劃完成情況與下周工作計劃，如有特殊原因，則需在周一上午9點(diǎn)以前遞交。
二、工作月報
1、對本月工作的回顧，找出本月工作的成果和缺點(diǎn)。
2、當月工作回顧，分兩部分：一為工作成果；二為工作中存在問(wèn)題；下月工作計劃中必須明確列出工作重點(diǎn)。
3、業(yè)務(wù)人員必須在每月最后一天遞交工作報告
三、貿易業(yè)務(wù)部例會(huì )
貿易業(yè)務(wù)部每周一下午16：00召開(kāi)部門(mén)工作例會(huì )，會(huì )議由貿易部經(jīng)理主持，如遇其出差由貿易部副經(jīng)理主持，貿易部副經(jīng)理做會(huì )議記錄并跟進(jìn)會(huì )議討論問(wèn)題解決情況。
第三章 客戶(hù)管理制度
一、 客戶(hù)分級制度
1、貿易業(yè)務(wù)部客戶(hù)分為三級：A、B、C
1）A主要描述：有明確的需求，并在1月內可以簽約的；
2）B主要描述：有明確的需求，2—3個(gè)月可以有意向簽約的，業(yè)務(wù)人員與該客戶(hù)關(guān)系處理的比較好，并達成一定的合作共識；
3）C主要描述：該客戶(hù)有一定潛力，3-6個(gè)月跟進(jìn)時(shí)間；但尚未有明確的需求日期；
2、客戶(hù)分級管理制度
1）隨著(zhù)合作加深，客戶(hù)的等級會(huì )不斷的變化，業(yè)務(wù)人員可以根據市場(chǎng)開(kāi)拓狀況來(lái)調整客戶(hù)的等級。
2）客戶(hù)等級變化決定在該客戶(hù)投入的時(shí)間和資源不同，所以業(yè)務(wù)人員所負責客戶(hù)等級變化后必須在工作匯報中體現。
3、客戶(hù)資料管理制度
1）目的：客戶(hù)資料的有效管理有助于分析客戶(hù)的需求，挖掘客戶(hù)的潛力；輔助公司作業(yè)務(wù)范圍的定位及營(yíng)銷(xiāo)策略的制定；
2）新客戶(hù)資料填寫(xiě)規范與內容；
�、贋榱朔奖銓蛻�(hù)資料的記錄，針對電話(huà)開(kāi)發(fā)的客戶(hù)或者初次拜訪(fǎng)的新客戶(hù)，必須填寫(xiě)客戶(hù)資料表；
�、诒仨毺顚�(xiě)內容：客戶(hù)名稱(chēng)、聯(lián)系人、聯(lián)系人職位、聯(lián)系電話(huà)、客戶(hù)狀態(tài)；
�、坩槍蛻�(hù)拜訪(fǎng)：每一次的拜訪(fǎng)都要客戶(hù)拜訪(fǎng)的內容、拜訪(fǎng)人、拜訪(fǎng)的結果及存在的問(wèn)題寫(xiě)清楚，以便公司提供更好的資源支持；
3）客戶(hù)資料更新制度；當發(fā)生影響客戶(hù)跟進(jìn)程度重要的電話(huà)，拜訪(fǎng)、活動(dòng)都要對客戶(hù)資料進(jìn)行更新；
4、客戶(hù)信息管理
1）客戶(hù)信息的搜集主要包括：
�、倏蛻�(hù)的背景資料：客戶(hù)的組織架構、組織政治；聯(lián)系電話(huà)、通信地址、網(wǎng)站、郵箱；區分客戶(hù)使用部門(mén)、采購部門(mén)、支持部門(mén)；了解客戶(hù)具體的使用人員、采購人員、管理層；了解客戶(hù)同類(lèi)產(chǎn)品或者解決方案的應用情況；
�、陧椖啃畔顩r：客戶(hù)最近的采購計劃；客戶(hù)最近項目要解決的主要問(wèn)題；采購決策人和影響者，誰(shuí)做決定，誰(shuí)確定采購指標；誰(shuí)負責合同條款、采購時(shí)間、預算；
�、劭蛻�(hù)關(guān)系信息：主要指客戶(hù)的決策流程，主要決策人在組織結構中的職責和職任；了解主要人員的個(gè)人經(jīng)歷、教育背景、專(zhuān)長(cháng)、興趣、喜好、行為特點(diǎn)、家庭情況以及個(gè)人生涯發(fā)展趨勢；了解不同層次的主要決策人、負責人之間的關(guān)系；了解同類(lèi)產(chǎn)品和服務(wù)客戶(hù)使用情況；
�、芸蛻�(hù)規劃信息；
�、蓓椖啃畔ⅲ喉椖坎少忂M(jìn)度、預算、需求、決策、競爭、優(yōu)先評估項等關(guān)鍵因素；
�、薷偁幷哔Y料；了解競爭者公司的情況、背景、產(chǎn)品的情況；競爭者客戶(hù)經(jīng)理、主要領(lǐng)導的名字、銷(xiāo)售的特點(diǎn)；
5、客戶(hù)投訴管理
客戶(hù)如對我公司任何部門(mén)、任何人的投訴都必須反饋給銷(xiāo)售部經(jīng)理和銷(xiāo)售總監，由銷(xiāo)售經(jīng)理協(xié)調處理，以保證客戶(hù)滿(mǎn)意度。
6、客戶(hù)檔案管理制度
1）業(yè)務(wù)人員須將聯(lián)系過(guò)的所有行業(yè)客戶(hù)資料及有潛在需求的企業(yè)客戶(hù)錄入公司統一格式的客戶(hù)資料檔案中。
2）對于每一個(gè)有可能形成銷(xiāo)售的客戶(hù)，業(yè)務(wù)人員須將每一次聯(lián)系的情況登入項目管理檔案中。
3）總經(jīng)理和貿易業(yè)務(wù)部經(jīng)理應督促業(yè)務(wù)人員做好客戶(hù)資料的建檔和整理工作。
4）客戶(hù)資料和項目管理檔案的建立將作為業(yè)務(wù)人員的日常工作評估的重要依據。
5）檔案建立力求真實(shí)可靠全面。
6）客戶(hù)信息的檔案資料要求每位業(yè)務(wù)人員在每周五下班前分別向公司總經(jīng)理及貿易業(yè)務(wù)部經(jīng)理發(fā)送一份，對當周增填的內容以不同顏色加以標注。
7）所有涉及客戶(hù)信息的銷(xiāo)售檔案文檔要求加密，密碼由填表人員自行確定，建議原則上三到六個(gè)月?lián)Q一次密碼，密碼單獨由銷(xiāo)售人員告知部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理。
第四章貿易業(yè)務(wù)部工作流程
一、采購工作流程：
在貿易業(yè)務(wù)中，采購是為銷(xiāo)售服務(wù)的，因此采購工作必須圍繞銷(xiāo)售工作來(lái)展開(kāi)，緊緊圍繞銷(xiāo)售客戶(hù)有質(zhì)有量的進(jìn)行。采購工作流程包括信息收集，詢(xún)價(jià)，比價(jià)，議價(jià)，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調與溝通，催交，進(jìn)貨驗收，整理付款。
1、 信息收集：根據銷(xiāo)售客戶(hù)對產(chǎn)品的質(zhì)量、數量、價(jià)格、供貨時(shí)間的需求情況，有針對性的收集整理相應的供應商相關(guān)資料，特別是供應商資信度調查。
2、 詢(xún)價(jià)，比價(jià)，議價(jià)，評估，索樣，決定是對產(chǎn)品供應商的考察與確定，合作的供應商不僅關(guān)系到公司資金安全，也關(guān)系到下一步產(chǎn)品銷(xiāo)售成本的高低，公司能否實(shí)現盈利及盈利率大小。因此對產(chǎn)品供應商的考察和確定必須按照上述完整的程序辦理，報公司審批，并制定相應的風(fēng)險控制預案。
3、 下單：根據銷(xiāo)售訂單的要求，特別是產(chǎn)品的數量、質(zhì)量、供貨時(shí)間，將采購訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、數量、質(zhì)量、單價(jià)、金額、計劃到貨日期等。
4、 跟催：采購訂單完畢以后，業(yè)務(wù)人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供貨商反復核對到貨日期直至產(chǎn)品到達我公司或我公司指定的客戶(hù)所在地。
5、 入庫：
一）實(shí)物入庫：
業(yè)務(wù)人員收產(chǎn)品之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱(chēng)，訂單號，產(chǎn)品名稱(chēng)，數量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求貿易業(yè)務(wù)部經(jīng)理意見(jiàn)是否可以收下。
二）單據入庫：
業(yè)務(wù)人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到中，便于以后對帳。但也存在些問(wèn)題，表現為：1.產(chǎn)品的檢驗合格單沒(méi)有入庫；2.采購入庫訂單號和數量比較混亂。
二、銷(xiāo)售工作流程：
1、銷(xiāo)售的流程分為五個(gè)階段：
1）項目信息開(kāi)發(fā)階段：關(guān)鍵點(diǎn)準確的信息；
2）立項階段：關(guān)鍵點(diǎn)：售前支持，有效的客戶(hù)關(guān)系推進(jìn)；
3）招投標階段：關(guān)鍵點(diǎn)：投標或議標
4）商務(wù)談判階段：關(guān)鍵點(diǎn)：合同審批和合同簽訂；
5）實(shí)施階段：關(guān)鍵點(diǎn)：驗收和資金回款；
2、項目信息開(kāi)發(fā)階段管理；
項目信息管理；從下面六個(gè)方面進(jìn)行項目信息的搜集：需求、進(jìn)度、競爭、決策（人和過(guò)程）、預算、優(yōu)勢；
項目?jì)r(jià)值分析：通過(guò)分析，判斷項目是否適合公司戰略規劃，市場(chǎng)定位及產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展方向。
3、立項階段的管理；
1）售前支持的目的：為了保證售前技術(shù)力量和高級商務(wù)人員的有效投入，確保資源的合理配置和公司風(fēng)險的有效控制，策劃和考核項目步驟與行為，做好項目跟蹤，降低執行風(fēng)險，提高項目成功率。
2）提出售前支持的項目，必須與上下游客戶(hù)溝通“產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議”，項目要求有明確的采購進(jìn)度、預算、需求、決策、競爭、優(yōu)勢等關(guān)鍵的評估；
3）對投入的成本、銷(xiāo)售費用和產(chǎn)出的毛利進(jìn)行分析，根據分析和風(fēng)險評估，判斷是否繼續跟進(jìn)此項目，售前立項申請得到最終申批通過(guò)后，才可以啟動(dòng)跟蹤項目；
4）項目的詢(xún)價(jià)；只要經(jīng)過(guò)立項的項目，填寫(xiě)“詢(xún)價(jià)表”，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，交由負責采購的業(yè)務(wù)人員詢(xún)價(jià)；
5）項目立項后，主管業(yè)務(wù)人員及時(shí)更新項目的進(jìn)展情況，具體操作如下：
制定銷(xiāo)售行動(dòng)計劃；根據項目營(yíng)銷(xiāo)計劃，制定階段性的銷(xiāo)售跟蹤目標和銷(xiāo)售行動(dòng)計劃。（形式主要有：技術(shù)交流、參觀(guān)考察、方案演示會(huì )，客戶(hù)拜訪(fǎng)、高層公關(guān)、娛樂(lè )活動(dòng)等）
6）在了解競爭者的能力和客戶(hù)需求的情況下，確定公司參與競爭所需要的資源、技術(shù)和能力，選擇合適的合作公司；
4、招投標階段的管理；
1）在招投標階段，業(yè)務(wù)人員的主要工作就是根據招標文件協(xié)助技術(shù)人員寫(xiě)投標書(shū)。
2）對成本和利潤進(jìn)行分析；這是能否開(kāi)展該項目的重點(diǎn)。
3）制定投標方案整體策略；
4）投標成功或失敗填寫(xiě)投標成功/失敗分析表；
5、商務(wù)談判階段的管理；
1）商務(wù)談判的內容包括合同部分、項目實(shí)施、第三方管理；合同的審批由總經(jīng)理負責。
2）商務(wù)談判過(guò)程中和預期相比，合同金額、利潤會(huì )發(fā)生很大的改變，如有變化要以口頭通知并書(shū)面的形式請示總經(jīng)理；
6、項目實(shí)施階段的管理；
1）完成銷(xiāo)售與項目實(shí)施的對接工作，填寫(xiě)銷(xiāo)售—項目對接單，附合同、技術(shù)方案。
2）項目實(shí)施按照公司貿易業(yè)務(wù)部制度做好與客戶(hù)的溝通協(xié)調，成功實(shí)施項目，保證客戶(hù)滿(mǎn)意度；
7、技術(shù)支持管理辦法；
1）合同簽訂前，以貿易業(yè)務(wù)部為主導；合同簽訂后，以負責此項目的直接貿易業(yè)務(wù)人員為主導；
2）技術(shù)支持流程：針對立項的項目，由貿易業(yè)務(wù)部填寫(xiě)《技術(shù)支持申請單》，明確客戶(hù)需求及預期，交供應商技術(shù)部門(mén)協(xié)助辦理。
第五章 貨款回收制度
業(yè)務(wù)人員有責任對自己的銷(xiāo)售貨款進(jìn)行催收，一般所有的貨款在貨到驗收合格結算掛賬后，按照合同約定的時(shí)間（賬期）必須收回，回款成本計入銷(xiāo)售成本。
業(yè)務(wù)管理制度4
第一章總則
第一條為切實(shí)加強農村義務(wù)教育階段中小學(xué)預算管理，保證農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革工作的順利進(jìn)行，根據《中華人民共和國預算法》和《國務(wù)院關(guān)于深化農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(國發(fā)〔20*〕43號)，制定本辦法。
第二條本辦法適用于我省各級人民政府舉辦的農村義務(wù)教育階段初中和中心小學(xué)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)農村中小學(xué))，村小(含教學(xué)點(diǎn))納入所隸屬的鄉鎮中心小學(xué)統一管理。
第三條農村義務(wù)教育階段中小學(xué)預算資金由中、省、市、縣財政分級負擔，包括人員經(jīng)費、對個(gè)人和家庭補助經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等。
第四條農村中小學(xué)預算管理遵循以下原則：
(一)部門(mén)預算原則。按照部門(mén)預算編制辦法，實(shí)行一個(gè)學(xué)校一本預算�？h級教育行政部門(mén)為一級預算單位，初中和中心小學(xué)為二級預算單位，村小為基層預算單位。
(二)綜合預算原則。農村中小學(xué)預算包括學(xué)校全部收入和支出，都要納入財政預算管理，實(shí)現收支平衡，統籌安排。
(三)突出重點(diǎn)原則。依據農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的總體要求，按照保運轉、�；局С�、保重點(diǎn)的順序安排預算，做到公開(kāi)、公正、透明。
(四)專(zhuān)戶(hù)管理原則。農村中小學(xué)預算資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)戶(hù)核撥，專(zhuān)款專(zhuān)用。
(五)績(jì)效考評原則。農村中小學(xué)預算實(shí)行績(jì)效考評制度，追蹤問(wèn)效。
第二章預算編制
第五條農村中小學(xué)預算由收入預算和支出預算構成。
第六條收入預算包括財政補助收入、事業(yè)收入、勤工儉學(xué)收入和其他收入等。支出預算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、公用支出和項目支出等。
第七條收入預算編報，充分考慮需要和可能，根據年度業(yè)務(wù)開(kāi)展計劃和支出需求情況綜合確定。收入來(lái)源要可靠、穩定，實(shí)事求是，不重報、不漏報、不虛報。
財政補助收入指農村中小學(xué)校從財政渠道取得的各項事業(yè)經(jīng)費，包括人員經(jīng)費，按規定標準計算的對家庭和個(gè)人的補助，以及按規定比例由財政負擔的公用經(jīng)費和校舍維修改造資金等。
事業(yè)收入指農村中小學(xué)校開(kāi)展教學(xué)及其輔助活動(dòng)依法取得的收入。
勤工儉學(xué)收入包括農村中小學(xué)校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學(xué)項目收入。
其他收入指除以上各項收入以外的收入，包括捐贈收入、銀行利息收入等。
第八條支出預算編報。人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出按照政策規定的標準和享受人員范圍據實(shí)編報到每一個(gè)人。
人員支出包括個(gè)人基本工資、津貼、獎金、社會(huì )保障繳費等支出;對個(gè)人和家庭補助支出包括離退休費、醫療費、住房補貼、撫恤和生活補助、助學(xué)金等支出。
公用支出按照政策規定的.農村義務(wù)教育階段相關(guān)標準計算編報。公用支出包括日常公用支出和專(zhuān)項公用支出。其中日常公用支出包括教學(xué)業(yè)務(wù)與管理費、辦公費、印刷費、培訓費、實(shí)驗實(shí)習費、文體活動(dòng)費、水電費、取暖費、交通差旅費、郵電費、會(huì )議費、勞務(wù)費、零星維修費、專(zhuān)用材料費等;專(zhuān)項公用支出包括辦公設備、專(zhuān)用設備、交通工具、圖書(shū)資料、教學(xué)軟件(課件)購置等費用。
項目支出按照實(shí)際需求編報。項目支出包括校舍購建費、校舍維修改造經(jīng)費以及其他改善辦學(xué)條件等費用。
免教科書(shū)經(jīng)費由省教育廳編報。
第九條農村中小學(xué)校預算按照"兩上兩下"程序編制，從每年*月份開(kāi)始編制下年度預算。
一上：農村中小學(xué)編報預算建議數。根據縣級財政、教育部門(mén)關(guān)于編制年度預算的統一部署，根據學(xué)�；厩闆r和事業(yè)發(fā)展需求，農村中小學(xué)編制年度預算建議草案，上報縣級教育行政部門(mén)，由縣級教育行政部門(mén)審核匯總后，報送縣級財政部門(mén)。
一下：縣級財政部門(mén)下達預算控制數�？h級財政部門(mén)根據部門(mén)上報的預算建議數，將本級承擔的農村中小學(xué)經(jīng)費和上級下達的預算指標一同納入農村中小學(xué)預算，并結合分項定額標準等因素，統籌安排農村中小學(xué)義務(wù)教育經(jīng)費，確定下達各中小學(xué)預算控制數。
二上：農村中小學(xué)上報預算草案。農村中小學(xué)根據財政部門(mén)下達的預算控制數和細目定額規定和有關(guān)標準，編制年度預算草案，逐級審核匯總后報送縣級財政部門(mén)。
二下：縣級財政部門(mén)批復預算�？h級財政部門(mén)將同級人大審議批準的預算草案批復縣級教育行政部門(mén)�？h級教育行政部門(mén)按財政部門(mén)預算批復，下達各中小學(xué)預算。
第十條縣級財政部門(mén)下達、批復縣級教育行政部門(mén)預算時(shí)，應分列二級和基層預算單位預算。
第十一條縣級教育行政部門(mén)會(huì )同財政部門(mén)確定校均、班均、師均和生均等實(shí)物配備標準，確定農村中小學(xué)基本支出細目定額標準，并與縣級財政部門(mén)下達的預算控制數一同下達各農村中小學(xué)。
第十二條農村中小學(xué)在編制預算時(shí)，按照縣級財政、教育行政部門(mén)要求，將學(xué)校通用的耗材和儀器設備等符合政府采購管理規定的商品和勞務(wù)(具體種類(lèi)由縣級財政、教育行政部門(mén)確定)，編入政府采購預算。
第三章預算執行
第十三條預算撥款。人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出由縣級財政按照預算進(jìn)度直接撥付中小學(xué)，其中工資部分仍按原支付渠道發(fā)放到教師個(gè)人。公用支出和項目支出由學(xué)校提出用款計劃，經(jīng)縣級教育部門(mén)審核后，向縣級財政提出申請，由縣級財政直接核撥農村中小學(xué)。對基礎資料翔實(shí)、管理規范和地處偏遠的農村中小學(xué)日常公用經(jīng)費，也可由縣級教育部門(mén)直接向縣級財政申請用款計劃，經(jīng)縣級財政審核后直接核撥農村中小學(xué);專(zhuān)項公用支出和項目支出中符合政府采購的，按照政府采購有關(guān)規定辦理。
第十四條農村中小學(xué)預算一經(jīng)批復，嚴格執行。在預算未確定前，縣級財政部門(mén)根據上年農村中小學(xué)月均實(shí)際支出情況，按月預撥公用經(jīng)費，保證農村中小學(xué)正常運轉。
第十五條縣級財政部門(mén)對農村中小學(xué)撥款要確保及時(shí)、足額、準確，不得截留、滯留和挪用學(xué)校預算經(jīng)費。
第十六條農村中小學(xué)嚴格按照批準的支出預算項目和科目執行，不得隨意變更或調整。確需調整的，經(jīng)財政部門(mén)審核后，按規定程序實(shí)施。
第十七條學(xué)校預算執行中新增事項，除國家統一調資和突發(fā)性事件可申請預算追加外，其余一律在編制下年度預算時(shí)統籌考慮。
第十八條學(xué)校預算執行中項目資金有結余的，經(jīng)財政部門(mén)同意后可留歸學(xué)校統籌使用;未完成項目的年度結余資金，可結轉下一年度繼續使用。
第四章決算編制
第十九條預算年度終了，由學(xué)校按要求及時(shí)編制決算，經(jīng)教育部門(mén)審核匯總形成部門(mén)決算草案報同級財政部門(mén)。
第二十條決算要求數字真實(shí)，內容全面、準確，編報及時(shí)，不得估列代編，不得漏報、瞞報，虛列支出。
第二十一條決算包括決算報表和決算說(shuō)明。決算表式由財政部門(mén)統一印發(fā)。
第五章績(jì)效考評
第二十二條學(xué)校預算實(shí)行績(jì)效考評制度�？�(jì)效考評的主要內容包括對支出項目實(shí)施內容、資金管理效率、公共或社會(huì )效益等方面進(jìn)行全面、綜合考評。
第二十三條績(jì)效考評實(shí)行"統一組織、分級實(shí)施"的管理方式，財政部門(mén)統一組織管理，教育部門(mén)和學(xué)校分級實(shí)施。評價(jià)方法、評價(jià)指標體系、評價(jià)標準值、評價(jià)工作程序由財政部門(mén)會(huì )同教育部門(mén)根據有關(guān)規定和標準研究制定�？�(jì)效考評結果，作為以后年度義務(wù)教育財政資金分配的主要依據。
第六章監督檢查
第二十四條建立內部監督和外部監督檢查相結合的農村中小學(xué)校經(jīng)費管理使用監督制約機制。
學(xué)校要建立健全財務(wù)內控制度，完善內部財務(wù)管理約束機制，加強資金管理，自覺(jué)維護國家財經(jīng)紀律，及時(shí)向教育部門(mén)匯報預算執行情況，接受財政、審計等部門(mén)的檢查監督。
第二十五條建立健全農村義務(wù)教育經(jīng)費管理責任追究制度。對各級分擔資金不到位，套取上級財政資金的，截留、挪用、擅自改變資金用途的，依據《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國審計法》等有關(guān)法律法規進(jìn)行處罰。對工作失職造成失誤并導致資金損失浪費的責任人或在資金使用管理中玩忽職守導致資金損失的責任人移交監察部門(mén)查處;情節嚴重構成犯罪的，移交司法機關(guān)追究其刑事責任。
業(yè)務(wù)管理制度5
總則：為了規范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、業(yè)務(wù)人員出差類(lèi)型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時(shí)應憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車(chē)時(shí)按具體情況由公司安排用車(chē)。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算；
2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門(mén)主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由銷(xiāo)售內勤（行政人員）按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分；
4、出差期間如遇國家法定節假日，出差后可以申請調休；
5、出差后每天通過(guò)電子郵件或者短信、電話(huà)形式向部門(mén)主管報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規定：
出差費用規定以時(shí)間劃分為兩個(gè)階段。
第一階段：市場(chǎng)開(kāi)拓期為六個(gè)月，時(shí)間為20xx年x月x日——20xx年x月x日
1、出差費用報銷(xiāo)包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷(xiāo)。
2、乘火車(chē)時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
3、出差補貼（見(jiàn)附表）：
4、電話(huà)補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、電話(huà)卡，電話(huà)費100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)、動(dòng)車(chē)，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。
6、出差人員每次出差借支不得超過(guò)5000元，經(jīng)理以上級別不超過(guò)10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷(xiāo)結算。
7、上一次出差回來(lái)后出差費用沒(méi)有報銷(xiāo)結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。
8、住宿費用按照標準入住，報銷(xiāo)時(shí)須有住宿發(fā)票，超過(guò)標準費用自負。
9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來(lái)報銷(xiāo)后歸還，保證借支報銷(xiāo)平衡。
10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天，交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（市內交通50元以?xún)�，超出部分自付�?/p>
第二階段：市場(chǎng)發(fā)展期自20xx年8月1日開(kāi)始
1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。
2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個(gè)人承擔。
3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規定第七項規定的`業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除。
六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法
1、在第一階段市場(chǎng)開(kāi)拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的5%
2、在第二階段市場(chǎng)發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的15%
3、上述提成均指稅前提成，實(shí)際領(lǐng)取時(shí)，必須扣除應該繳納的稅款。
注：業(yè)務(wù)人員可以根據自己的實(shí)際情況，在第一階段市場(chǎng)開(kāi)拓期內隨時(shí)提出申請按第二階段市場(chǎng)發(fā)展期的方案執行。
七、業(yè)務(wù)招待費：
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據，并注明項目名稱(chēng)否則不予報銷(xiāo)）。
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導批準后方可支出，否則自負。
八、用款審批和費用核銷(xiāo)審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷(xiāo)審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫(xiě)借款單，填好后由部門(mén)主管簽字，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總監或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。
2、財務(wù)部要根據借款人對應的個(gè)人帳戶(hù)余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關(guān)部門(mén)告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3。出差費報銷(xiāo)首先按照財務(wù)部門(mén)的報銷(xiāo)要求粘貼報銷(xiāo)憑證，交部門(mén)主管確認簽字，經(jīng)過(guò)營(yíng)銷(xiāo)總監或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門(mén)審核后報銷(xiāo)。
九、手機號管理
1、開(kāi)機時(shí)間：必須24小時(shí)保持開(kāi)機狀態(tài)。
2、月度手機連續停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
十、業(yè)務(wù)人員的自覺(jué)性：
1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實(shí)處，部門(mén)主管將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績(jì)效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。
十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道
業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門(mén)主管→營(yíng)銷(xiāo)總監
業(yè)務(wù)管理制度6
第一章 總則
第一條 為加強貿易業(yè)務(wù)運作的管理，規范貿易業(yè)務(wù)流程和資金運作流程，有效防范和管理貿易運作風(fēng)險，制定本制度。
第二條 本制度所稱(chēng)的貿易業(yè)務(wù)是指按照公司制定的貿易任務(wù)和目標所從事的所有相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
第三條 進(jìn)行貿易業(yè)務(wù)運作，要以擴大公司的經(jīng)濟總量為指導思想，堅持“擴大規模、提高效益、風(fēng)險可控”的原則，利用公司在資金、品牌等優(yōu)勢，在有色金屬、黑色金屬、礦產(chǎn)品以及化工產(chǎn)品等多個(gè)領(lǐng)域全面推進(jìn)貿易戰略的實(shí)施。
第二章 貿易業(yè)務(wù)管理體系
第四條 公司貿易業(yè)務(wù)管理體系體現業(yè)務(wù)運作和業(yè)務(wù)監督雙線(xiàn)控制、強化目標控制和過(guò)程管理，形成決策迅速、流程順暢、運作規范、風(fēng)險可控的貿易業(yè)務(wù)管理體系。堅持“集中管理、分層負責”的原則，具體細分為決策層、主管層、執行層和監督考核層。
第五條 公司總裁辦是貿易業(yè)務(wù)的最高決策機構，主要職責是制定公司貿易戰略與目標并授權總經(jīng)理貫徹實(shí)施貿易業(yè)務(wù)管理制度。
第六條 公司總經(jīng)理根據總裁辦的授權對貿易業(yè)務(wù)實(shí)施領(lǐng)導，其職責是：
�。ㄒ唬┙M織擬定和實(shí)施貿易業(yè)務(wù)管理制度。
�。ǘ⿲徟甓荣Q易計劃。
�。ㄈ┞男锌偛棉k授權的其他職責。
第七條公司分管貿易業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理負責貿易業(yè)務(wù)的具體運作，其職責是：
�。ㄒ唬┙M織擬定和實(shí)施貿易業(yè)務(wù)管理制度。
�。ǘ┙M織審議年度貿易計劃和指標。
�。ㄈ┞男锌偨�(jīng)理授權的其他貿易業(yè)務(wù)管理職責。
第八條 公司分管風(fēng)險管理的投資、風(fēng)險控制委員會(huì )負責貿易業(yè)務(wù)的監督控制流程，領(lǐng)導公司法務(wù)部、公司財務(wù)部，對公司貿易業(yè)務(wù)進(jìn)行監督管理。
公司投資、風(fēng)險控制委員會(huì )主要職責如下：
�。ㄒ唬┴撠煂徍速Q易業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險管理制度。
�。ǘ┴撠煴O控貿易的現貨與期貨業(yè)務(wù)。
�。ㄈ⿲徍诉M(jìn)行貿易運作的全資或控股子公司以及貿易部上報的期貨操作申請報告并簽署風(fēng)險評估意見(jiàn)。
�。ㄋ模┴撠煂Q易操作過(guò)程中的潛在風(fēng)險提出預警。
�。ㄎ澹⿲徍速Q易資金授信額度申請報告，提出意見(jiàn)和建議。
�。⿲徍速Q易業(yè)務(wù)相關(guān)的期貨操作評估報告。
公司法務(wù)部主要職責如下：
�。ㄒ唬┴撠煂徍丝蛻�(hù)的資質(zhì)。
�。ǘ┴撠煂徍速Q易業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險管理制度的合規性。
公司財務(wù)部的職責：
�。ㄒ唬﹨⑴c貿易總指標的制定以及貿易年度計劃的討論。
�。ǘ⿲徍速Q易資金授信額度申請或追加計劃并提出意見(jiàn)。
�。ㄈ┳龊觅Q易資金授信額度內的資金調撥。
�。ㄋ模└鶕䥽摇镀髽I(yè)會(huì )計準則》對貿易業(yè)務(wù)運作相關(guān)部門(mén)的期貨保值和對應的現貨進(jìn)行綜合評價(jià)。
第九條 貿易部在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下負責貿易業(yè)務(wù)的具體執行以及貿易業(yè)務(wù)開(kāi)展的統一協(xié)調工作。其職責是：
�。ㄒ唬┴撠煿举Q易的戰略規劃、協(xié)調管理、制度建設、指標分解考核、進(jìn)度安排、貿易相關(guān)數據的統計與匯總。
�。ǘ┌凑展镜娜蝿�(wù)要求，履行貿易任務(wù)，完成規定的指標。
�。ㄈ┲贫甓荣Q易資金使用計劃，提交貿易資金授信額度申請或追加申請。
�。ㄋ模┘訌妳f(xié)調與服務(wù)，營(yíng)造良好的貿易環(huán)境，著(zhù)力構建與公司發(fā)展戰略相適應的貿易管理運行機制，以提高決策的`科學(xué)性。
�。ㄎ澹┲贫ㄙQ易業(yè)務(wù)運作相關(guān)的績(jì)效考核辦法。
第三章 業(yè)務(wù)流程
第十條 現貨采購與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程
采購流程：
貿易業(yè)務(wù)人員進(jìn)行國內現貨采購時(shí)，按以下流程進(jìn)行：
�。ㄒ唬┵I(mǎi)賣(mài)雙方確定合作意向后須簽訂購銷(xiāo)合同，作為付款依據。確因情況特殊不能及時(shí)簽訂合同的，事后必須補齊。
�。ǘ┖贤炗喭戤吅�，填寫(xiě)付款申請。付款申請業(yè)務(wù)員簽字后，必須由主管領(lǐng)導簽字，卻因情況特殊不能及時(shí)簽字的需電話(huà)或短信請示，事后補齊手續。
�。ㄈ┴攧�(wù)人員根據合同以及付款申請支付貨款。
�。ㄋ模└鷨沃硎盏教釂魏蠼唤o倉管進(jìn)行入庫或者發(fā)貨，跟單助理和倉管分別做好記錄購銷(xiāo)明細賬和出入庫明細表，以便與財務(wù)進(jìn)行核對。
�。ㄎ澹┎少彶僮魍戤吅�，倉管及時(shí)聯(lián)系倉庫核實(shí)實(shí)際收貨數量。
�。﹤}管核實(shí)實(shí)際收貨數量無(wú)誤后交予跟單，記入購銷(xiāo)明細臺賬。結算根據購銷(xiāo)明細臺賬及時(shí)清理尾款并索要發(fā)票。
�。ㄆ撸┌l(fā)票收到后，結算核實(shí)發(fā)票無(wú)誤后及時(shí)交給財務(wù)并登記進(jìn)購銷(xiāo)明細臺賬。
銷(xiāo)售流程：
貿易業(yè)務(wù)人員進(jìn)行國內現貨銷(xiāo)售時(shí)，按以下流程進(jìn)行：
�。ㄒ唬┵I(mǎi)賣(mài)雙方確定合作意向后簽訂購銷(xiāo)合同，作為發(fā)貨依據。確因情況特殊不能及時(shí)簽訂合同的，事后必須補齊。
�。ǘ┖贤炗喭戤吅�，倉管根據合同安排發(fā)貨并開(kāi)具提單。
�。ㄈ┴攧�(wù)人員根據合同確認收到款后，提單上簽字確認后交予客戶(hù)。
�。ㄋ模┌l(fā)貨完畢后，跟單助理和倉管分別做好記錄購銷(xiāo)明細賬和出入庫明細表，以便與財務(wù)進(jìn)行核對。
�。ㄎ澹╀N(xiāo)售操作完畢后，倉管及時(shí)聯(lián)系倉庫核實(shí)實(shí)際發(fā)貨數量。
�。﹤}管核實(shí)實(shí)際發(fā)貨數量無(wú)誤后交予跟單，記入購銷(xiāo)明細臺賬。結算根據購銷(xiāo)明細臺賬及時(shí)填寫(xiě)開(kāi)票申請給財務(wù)。
�。ㄆ撸┴攧�(wù)開(kāi)具發(fā)票后，業(yè)務(wù)負責交給客戶(hù)并登記進(jìn)購銷(xiāo)明細臺賬。
第十一條 期貨業(yè)務(wù)流程
進(jìn)行期貨操作時(shí)必須堅持“嚴格進(jìn)行套期保值、禁止單邊投機”的操作原則，遵守《中民公司期貨業(yè)務(wù)管理制度》的相關(guān)規定。
�。ㄒ唬┻M(jìn)行期貨操作以前須擬定套期保值操作申請報告，報告內容包括期貨操作涉及的品種、數量以及對應保值的現貨品種、數量，并提供相應的現貨合同作為依據。
�。ǘ┨灼诒Ｖ瞪暾垐蟾鎴笏凸酒谪洏I(yè)務(wù)決策委員會(huì )簽署意見(jiàn)后上報公司主管領(lǐng)導審批。
�。ㄈ┕就顿Y、風(fēng)險控制委員會(huì )負責對進(jìn)行貿易運作的期貨操作進(jìn)行實(shí)時(shí)監控。
第十二條 資金調撥流程
�。ㄒ唬┟磕甑子少Q易部統一向公司申請資金授信額度，審批后根據進(jìn)行貿易運作的各個(gè)貿易品種任務(wù)指標進(jìn)行分配。
�。ǘ┻M(jìn)行貿易運作時(shí)，在授信額度范圍內的資金調撥，超出授信額度范圍。
�。ㄈ┢谪洷ＷC金的資金調撥須按照公司期貨業(yè)務(wù)管理制度中相關(guān)規定進(jìn)行。
第四章授信額度申報以及使用
第十三條 每年末由貿易部統一向公司申請授信額度，申請上報公司主管貿易業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理、主管財務(wù)的副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批，同時(shí)抄報公司財務(wù)部和投資、風(fēng)險控制委員會(huì )。
第十四條 進(jìn)行貿易運作的貿易部按照批準后的授信額度進(jìn)行使用，如遇特殊情況，在不超過(guò)公司批準的授信額度范圍內？
第十五條 年度授信額度使用完畢需追加時(shí)，由貿易部上報追加授信額度申請，須陳述詳細理由，投資、風(fēng)險控制委員會(huì )簽署意見(jiàn)后，上報公司審批。
第五章 風(fēng)險管理
第十六條 公司貿易風(fēng)險管理應體現風(fēng)險管理的前瞻性和動(dòng)態(tài)性，利用事前、事中、事后的風(fēng)險管理機制，預防、發(fā)現和化解公司貿易業(yè)務(wù)運作過(guò)程中的各類(lèi)風(fēng)險。貿易業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系包括公司投資、風(fēng)險控制委員會(huì )、公司財務(wù)部、公司法務(wù)部。
公司投資、風(fēng)險控制委員會(huì )委派專(zhuān)人負責貿易業(yè)務(wù)的具體運作風(fēng)險管理。具體職責如下：
�。ㄒ唬┰u估貿易現貨以及期貨操作方案。
�。ǘ┍O控貿易業(yè)務(wù)現貨買(mǎi)賣(mài)流程、期貨流程以及資金調撥流程，對于可能存在的風(fēng)險進(jìn)行預警。
�。ㄈz查操作人員的操作行為是否符合操作計劃和報備的方案。
�。ㄋ模⿲Q易現貨對應的期貨頭寸進(jìn)行監控和管理，確保套期保值的正常進(jìn)行。
�。ㄎ澹┒ㄆ谠u估貿易操作執行情況。
第六章 報告制度
第十七條 貿易部每日向公司相關(guān)領(lǐng)導報送貿易額完成情況、持倉頭寸日報。
第十八條 貿易部每周向公司相關(guān)領(lǐng)導報送貿易額、利潤完成情況。
第十九條 貿易部每月向公司相關(guān)領(lǐng)導以及公司財務(wù)部、投資、風(fēng)險控制委員會(huì )提供貿易工作月報。
第二十條 法務(wù)部定期編寫(xiě)期貨評估報告，綜合評價(jià)貿易期貨保值情況。
第二十一條 貿易部負責編寫(xiě)年度貿易操作計劃以及年度資金授信額度申請報告。
第七章 檔案管理
第二十二條 貿易運作過(guò)程中的所有合同、資金調撥審批、合同評審、指令文件等相關(guān)書(shū)面、電子材料都應妥善保管。
第二十三條 進(jìn)行貿易運作要建立完整的期貨、現貨相關(guān)資料（包括合同、資金調撥簽字、期貨方案等），并納入檔案管理。
第二十四條 所有相關(guān)資料保存期限至少15年。
第八章 考核獎懲制度
第二十五條 考核獎懲的目的是充分發(fā)揮貿易操作人員的積極性，提高效率，防范風(fēng)險。
第二十六條 對貿易業(yè)務(wù)操作人員的考核，要引入競爭機制，采取與操作人員業(yè)績(jì)掛鉤的辦法，具體考核標準參照《中民總公司貿易部績(jì)效管理實(shí)施辦法》。
第二十七條 從事貿易業(yè)務(wù)的人員違反本規定下列行為之一者，視情節輕重分別給與批評、警告、罰款、調離崗位、開(kāi)除公職等處罰，觸犯刑律的，依法追究刑事責任：
�。ㄒ唬┎僮魅藛T由于操作失誤導致的過(guò)失行為、不按規定程序操作、越權操作等；
�。ǘ┯捎趥�(gè)人疏忽導致資金或者貨物出現問(wèn)題的行為、由于個(gè)人失誤導致檔案管理記錄不準確或記錄丟失的過(guò)失行為、和他人勾結故意錯報的違規行為、蓄意篡改檔案的違規行為；
�。ㄈ┙Y算人員出現結算、核算錯誤并造成不良后果的行為、與他人共同隱瞞不報的行為；
�。ㄋ模┵Y金調撥人員未能及時(shí)報告資金風(fēng)險的行為、資金調撥不及時(shí)的行為、故意挪用資金的行為；
�。ㄎ澹╋L(fēng)險管理人員對交易監控不利的過(guò)失行為、未能及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險預警或者厭惡報告的過(guò)失行為、與他人勾結隱瞞的行為；
�。┢渌麘斀o與處罰的違規操作行為。
業(yè)務(wù)管理制度7
為了加強蔡甸區工會(huì )經(jīng)費審查委員會(huì )的審計檔案管理工作，充分發(fā)揮審計檔案的作用，依據《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國審計法》、《工會(huì )法》和《審計機關(guān)審計檔案工作準則》，特制定本制度。
第一條本制度所稱(chēng)審計工作檔案，是指工會(huì )經(jīng)審會(huì )在審計監督或者專(zhuān)項審計調查活動(dòng)中直接形成的，具有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式存在的歷史記錄和文件材料。審計檔案是審計項目終結完成后的歷史記載，是工會(huì )檔案的重要組成部分。
第二條本制度所稱(chēng)審計檔案管理，是指工會(huì )經(jīng)審會(huì )對審計檔案進(jìn)行收集、整理、保管、利用、統計和移交的'活動(dòng)。
第三條審計檔案的建立，采取經(jīng)審會(huì )負責制，配備專(zhuān)職（兼職）檔案工作人員負責本單位的審計檔案管理工作，對審計文件材料的立卷和歸檔工作進(jìn)行監督和指導。
第四條應歸入審計檔案中的文件材料是：
�。ㄒ唬┝㈨椥晕募牧�,如審計通知書(shū)、審計實(shí)施(計劃)方案；
�。ǘ┳C明性文件材料,如審計證據(含承諾書(shū))、審計工作底稿;
�。ㄈ┙Y論性文件材料,如審計報告、審定審計報告的會(huì )議紀要、審計報告征求意見(jiàn)書(shū)、復核意見(jiàn)書(shū)、審計意見(jiàn)書(shū)、審計文書(shū)送達回證(回復)、檢查審計決定執行情況的記錄等；
�。ㄋ模┡c具體審計項目有關(guān)的群眾來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)記錄等舉報材料；
�。ㄎ澹┢渌麘獨w入審計檔案的文件材料。
第五條審計文件材料按項目立卷�？缒甓鹊膶徲嬳椖�，在項目審計終結的年度立卷。審計案卷內文件材料應按結論性文件材料、證明性文件材料、立項性文件材料、其他備查文件材料四個(gè)單元為序進(jìn)行排列：
�。ㄒ唬┙Y論性文件材料，采用逆審計程序并結合文件材料的重要程度進(jìn)行排列；
�。ǘ┳C明性文件材料，按與審計報告所列問(wèn)題和審計評價(jià)意見(jiàn)相對應的順序，對審計證據、匯總審計工作底稿、分項目審計工作底稿、審計法規依據進(jìn)行排列；
�。ㄈ┝㈨椥晕募牧虾推渌麄洳槲募牧�，按文件材料形成的時(shí)間順序，并結合文件材料的重要程度進(jìn)行排列。
第六條審計案卷內的每份或者每組文件之間的排列規則是：
�。ㄒ唬┱谇�，附件在后；
�。ǘ┒ǜ逶谇�，修改稿在后；
�。ㄈ┡鷱驮谇�，請示在后；
�。ㄋ模┡驹谇�，報告在后；
�。ㄎ澹┲匾募谇�，次要文件在后；
�。﹨R總性文件在前，原始性（基礎性）文件在后。
第七條審計項目一經(jīng)實(shí)施或確定后，審計組組長(cháng)（立卷責任人）應及時(shí)收集該項目的全部文件材料；審計終結時(shí)，立卷責任人應對該項目形成的所有文件材料進(jìn)行整理、鑒別和取舍，并按照立卷的方法和規則進(jìn)行歸類(lèi)整理、組卷，經(jīng)審計組組長(cháng)或經(jīng)審會(huì )負責人復查后，依照有關(guān)規定進(jìn)行案卷的編目和裝訂，經(jīng)檔案管理人員檢查后歸檔保存。
第八條審計文件材料的歸檔，應堅持以審計項目案卷為單位進(jìn)行交接，歸檔時(shí)間原則上不得遲于該審計項目結束后的次年6月底。
第九條工會(huì )經(jīng)審會(huì )應當建立健全審計檔案保管制度，定期對審計檔案保管情況進(jìn)行檢查，確保審計檔案的安全。審計檔案的借閱范圍，僅限定在工會(huì )經(jīng)審會(huì )內部，其他部門(mén)或單位不得查閱，但有特殊情況需要查閱審計檔案或者要求出具審計檔案證明的，須經(jīng)經(jīng)審會(huì )主任批準。凡外單位需借用審計檔案的，應出具借用證明和寫(xiě)明借用原因，經(jīng)經(jīng)審會(huì )主任批準后方可借用，并登記好借用時(shí)間和歸還日期。
第十條對損毀、丟失、涂改、偽造、出賣(mài)、轉賣(mài)、擅自提供審計檔案者或者因玩忽職守造成審計檔案損失的檔案工作人員，由所在單位依照有關(guān)規定予以處理;構成犯罪的，移交司法機關(guān)追究刑事責任。
第十一條本制度由區總經(jīng)審會(huì )負責解釋。
第十二條本制度自頒布之日起執行。
業(yè)務(wù)管理制度8
一、管理體制
1、學(xué)校的收支管理工作原則上實(shí)行“統一領(lǐng)導、集中管理”的管理體制。
2、學(xué)校收支實(shí)行校長(cháng)負責制。
校長(cháng)全面領(lǐng)導學(xué)校的財務(wù)工作；學(xué)校成立財經(jīng)領(lǐng)導小組，組織和協(xié)調學(xué)校的財經(jīng)工作。
3、學(xué)校必須單設立財務(wù)在校長(cháng)的領(lǐng)導下，統一管理學(xué)校的各項財務(wù)工作，不得在財務(wù)處之外，設立同級財務(wù)機構。
4、學(xué)校財會(huì )業(yè)務(wù)接受學(xué)校的.統一領(lǐng)導，遵守和執行學(xué)校統一制定的財務(wù)規章制度，定期向學(xué)校等上級部門(mén)報送財會(huì )報表，并接受財務(wù)監督和檢查。
5、學(xué)校開(kāi)設銀行帳號須由校級財務(wù)機構申報，并經(jīng)主管部門(mén)和財政部門(mén)批準，可以到銀行開(kāi)設基本結算帳戶(hù)。
二、管理辦法
�。ㄒ唬�、編制預算
1、量入為出：在保證學(xué)校結構工資的前提下，以教學(xué)為主，照顧一般，統籌兼顧，堅持實(shí)事求是，按需分配，留有余地，盡量做到少花錢(qián)，多辦事，辦好事。
2、必須專(zhuān)款專(zhuān)用，注重效益。
�。ǘ┦杖牍芾�
1、上撥經(jīng)費：根據主管局批準的預算計劃，按照學(xué)校教育工作和事業(yè)計劃的需要，按月編制用款計劃向上級申請撥款，做到計劃用款，專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、各種預算外收入，均按有關(guān)標準收取。用上級規定的統一收據入帳管理，并按規定向物價(jià)局申請辦理“收費許可證”，并接受財政、物價(jià)部門(mén)的監督，每月終了，要將本月的預算外收入及時(shí)專(zhuān)戶(hù)儲存。按月編制用款計劃，向上級申請撥款，堅持先撥后用的原則。
�。ㄈ�、支出管理
1、強化預算約束，嚴格審批制度。實(shí)行“多人會(huì )簽”的審批辦法。是集中資金，落實(shí)責任，加強預算管理的重措施。
2、項目支出先請示后支出，報銷(xiāo)發(fā)票在原始憑證正面由經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導、校長(cháng)審批簽字，才能報銷(xiāo)。未經(jīng)以上三人簽字一律不得在出納處報銷(xiāo)。
3、學(xué)校購入的各種物資，必須填寫(xiě)申購單，交校長(cháng)簽字后方可購買(mǎi)，急需購買(mǎi)的可電話(huà)報告后不填申購單。
4、學(xué)校預算內外的各種開(kāi)支，必須貫徹勤儉辦一切事業(yè)的方針，量入為出，按上級規定的各種標準辦理，并要有嚴格的審批手續。
5、學(xué)校的各種往來(lái)款項要及時(shí)清理，結算預領(lǐng)的差旅費應在出差回來(lái)后及時(shí)辦理結報，不得拖宕。
6、凡添購設施5000元以上的必須納入政府采購。
�。ㄋ模�、資金管理
1、學(xué)校收款要給交款人開(kāi)據國家統一規定的正式收據（收費收據、銀錢(qián)收據），并將現金當日送入銀行。
2、學(xué)校支付現金，不得以本單位的現金收入中直接支付（即坐支）；
3、使用支票，要寫(xiě)明用途，由校長(cháng)簽字蓋章。
4、收付現金要日清月結，出納按期與會(huì )計核對帳目，保證帳帳相投，帳款相符，賬物核實(shí)。
5、、任何人不得挪用公款，公款私存，“白條”抵帳。
三、財務(wù)監督
接受監督是為了更好的服務(wù)，要在服務(wù)中接受各方面的監督。接受上級的財務(wù)指導、檢查、審計；利用校務(wù)公開(kāi)欄公布學(xué)校收支情況，接受教職工的監督及社會(huì )的監督。
業(yè)務(wù)管理制度9
第一條：辦公用品的采購
1、本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產(chǎn)標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。購買(mǎi)單位價(jià)格在100元以下的低值易耗品，各部門(mén)負責人填寫(xiě)申購表交黨政辦安排購買(mǎi)；購買(mǎi)單位價(jià)格在100元以上200元以?xún)鹊�，但不需進(jìn)入縣政府采購辦公室采購的物品，各部門(mén)事前填寫(xiě)申購表，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后交黨政辦安排專(zhuān)人購買(mǎi)；單位價(jià)格在200元以上的須經(jīng)鄉主要領(lǐng)導審批以后，交辦公室統一采購。
2、對屬于政府采購范圍的物品，由鄉各部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)鄉主要領(lǐng)導批準后交黨政辦公室，財政所按照有關(guān)規定到縣政府采購中心辦理采購手續，由黨政辦公室統一領(lǐng)回發(fā)放。
3、一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發(fā)放。急用現買(mǎi)零散性采購實(shí)行雙人采購制度。任何部門(mén)和個(gè)人均不得私自采購。
4、采購人員須盡職盡責，本著(zhù)厲行節約的原則，認真做好市場(chǎng)調查，充分掌握所需購物品的性能、價(jià)格等情況，力求貨比三家，購得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉商品。
5、不屬政府采購范圍的.物品的采購程序：需用部門(mén)提出申請→相關(guān)領(lǐng)導審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導審核→鄉主要領(lǐng)導審核→財政所核銷(xiāo)。
第二條：辦公用品的領(lǐng)取
1、物品領(lǐng)用實(shí)行一次一領(lǐng)、專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用原則。
2、領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時(shí)須在《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫(xiě)明日期、物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等內容并簽字。單位價(jià)格在100以?xún)鹊挠筛鞑块T(mén)負責人簽字；單位價(jià)格在100元—200元的由分管領(lǐng)導簽字；單位價(jià)格在200元以上的須鄉主要領(lǐng)導簽字。
3、大件物品領(lǐng)取后應列入固定資產(chǎn)管理序列，部門(mén)應明確使用管理責任人。
4、除黨政辦指定的專(zhuān)人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買(mǎi)辦公用品或在指定采購點(diǎn)處簽單。
第三條：辦公用品的使用
1、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用。
2、要愛(ài)護辦公設備和相關(guān)物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷(xiāo)制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長(cháng)物品使用年限。
3、文件材料的印制要有科學(xué)性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。
4、高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時(shí)，由原采購人員負責聯(lián)系退換、維修事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
業(yè)務(wù)管理制度10
第一章總則
第一條“信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計算機、網(wǎng)絡(luò )、軟件組成的信息系統在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理中應用得越來(lái)越普遍。根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計基礎工作規范》、《內部會(huì )計控制規范》,保證信息系統的安全性、穩定性，為各部門(mén)的日常工作提供高效的信息化平臺，需要對信息系統的使用、維護、管理進(jìn)行規范，特制定本制度。
第二條范圍。本制度所指的的信息系統包括：OA辦公自動(dòng)化系統、公司網(wǎng)站、ERP系統(金蝶K3系統、用友NC系統、明源ERP系統等)、郵件系統、安全防御系統等以軟件應用為主的系統。
第二章組織機構和職能
第三條信息系統管理的職能部門(mén)：集團信息中心、公司業(yè)務(wù)部門(mén)
第四條集團信息中
心的主要職能及管理人員崗位職責：
集團信息中心制定專(zhuān)職的系統管理員，保證信息系統數據庫服務(wù)器、應用服務(wù)器、交換機和各終端計算機正常運行，公司系統管理人員建立日常運行維護管理流程并按管理流程對信息系統軟件進(jìn)行日常維護管理；保證信息系統軟件的正常運行；清理無(wú)用用戶(hù)數據和管理用戶(hù)權。
第五條公司信息系統對口業(yè)務(wù)部門(mén)的主要職能：
1、對口業(yè)務(wù)部門(mén)設專(zhuān)（兼）職的信息管理專(zhuān)員1人，保證信息系統軟件的正常運行，負責信息系統基礎數據的維護，系統日常數據的備份；
2、對口業(yè)務(wù)部門(mén)指派專(zhuān)（兼）人員，負責監督檢查公司業(yè)務(wù)數據錄入的正確性、及時(shí)性、完整性，系統生成的報表，以及靜態(tài)管理報表和動(dòng)態(tài)管理報表取數的準確性；
第三章信息系統使用
第六條軟件系統操作人員必須嚴格按集團信息管理中心劃分的權限操作，如需變更權限，請向信息管理中心申請。
第七條凡具有軟件操作權限的人員，必須嚴守自己的用戶(hù)名和密碼，不能向他人（包括公司內部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶(hù)自行負責。
第八條要求軟件用戶(hù)經(jīng)常修改用戶(hù)密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。
第九條業(yè)務(wù)部門(mén)必須嚴格按照信息系統有關(guān)操作管理的.要求，規范操作流程，嚴密控制訪(fǎng)問(wèn)人員，防止無(wú)關(guān)用戶(hù)進(jìn)入系統，確保應用系統的安全、穩定、持續運行。
第十條操作人員必須根據各業(yè)務(wù)系統要求及時(shí)、準確、完整的錄入信息數據。
第十一條未經(jīng)授權，不得打印或拷貝公司信息數據等內部資料給非授權人員。
第四章系統管理
第十二條新增用戶(hù)或者用戶(hù)操作權限變更，都需要按以下流程審批：
1.填寫(xiě)信息系統用戶(hù)權限申請表（附件1）；
2.主管部門(mén)負責人審核；
3.權限涉及部門(mén)負責人意見(jiàn)；
4.信息管理中心負責人審批；
5.審批后交信息管理中心辦理。
第十三條系統備份。對于數據庫集中保存在信息管理中心服務(wù)器的應用系統，信息管理中心負責數據庫的備份，具體要求如下：
1.建立自動(dòng)備份策略，每天晚上進(jìn)行一次本機備份；
2.每周六，把所有數據庫的本機備份拷貝到另一臺電腦上保存，備份電腦上至少保存最近五天的備份文件；
3、每月，把所有備份的數據存至集團指定的備份服務(wù)器保存，備份服務(wù)器至少保存最近十
天的備份文件；
4.每季，把所有備份的數據進(jìn)行刻錄光盤(pán)保存；
5.年初，將所有信息系統的數據庫刻錄光盤(pán)保存。
第十四條業(yè)務(wù)數據修改。如果因為管理需要調整業(yè)務(wù)，或者因為業(yè)務(wù)操作錯誤、系統錯誤等原因需要直接修改數據庫中的數據，根據修改業(yè)務(wù)數據的影響程度分為一般業(yè)務(wù)數據修改、重大業(yè)務(wù)數據修改兩種情況處理，分別參見(jiàn)第十五條、第十六條。
第十五條一般業(yè)務(wù)數據修改，按以下流程執行：
1.填寫(xiě)業(yè)務(wù)數據修改申請表（附件2）
2.申請部門(mén)負責人審核；
3.信息管理中心審核；
4.信息管理中心分管領(lǐng)導審批；
5.審批通過(guò)后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。
第十六條重大業(yè)務(wù)數據修改指符合以下情形之一的情況：
1.對公司的資產(chǎn)、利潤有影響；
2.對財務(wù)報表有影響；
3.違反公司相關(guān)制度、流程；
4.批量調整基礎數據、業(yè)務(wù)數據。
按以下流程執行：
1.填寫(xiě)業(yè)務(wù)數據修改申請表（附件3）；
2.申請部門(mén)負責人審核；
3.相關(guān)部門(mén)會(huì )簽，審計監察中心、財務(wù)控制中心必須會(huì )簽，其他相關(guān)部門(mén)根據業(yè)務(wù)影響指定，必要時(shí)由人資行政中心召集相關(guān)部門(mén)集體討論；
4.信息管理中心審核；
5.信息管理中心分管領(lǐng)導審核；
6.總經(jīng)理審批；
7.審批通過(guò)后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。
注：涉及財務(wù)數據變動(dòng)業(yè)務(wù)必須報集團財務(wù)控制中心總監審批確認
第五章應用軟件系統開(kāi)發(fā)
第十七條若部門(mén)有軟件開(kāi)發(fā)需求或者系統功能調整需求，由需求部門(mén)提出書(shū)面申請，按以下流程進(jìn)行審批：
1.需求部門(mén)提出書(shū)面申請，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣本數據、計算公式、報表等資料；
2.信息管理中心對業(yè)務(wù)需求進(jìn)行整理、分析，對需求部門(mén)進(jìn)行初步調研，提出軟件實(shí)現方案，提出對相關(guān)業(yè)務(wù)的接口與影響，并建議購買(mǎi)或自行開(kāi)發(fā)；
3.信息管理中心組織管理評審，主要考慮對業(yè)務(wù)流程的影響、是否符合相關(guān)管理制度、是否需要調整部門(mén)考核指標等因素，如果該軟件需求涉及多個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)，組織其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )簽后簽署評審意見(jiàn)；
4.信息管理中心分管領(lǐng)導審批；
5.如果是外購軟件或實(shí)施，還應由總經(jīng)理審批。
第十八條購買(mǎi)軟件或實(shí)施服務(wù)：
1.信息管理中心起草招標邀請函，至少邀請三家以上的單位參與投標；
2.信息管理中心組織評標，信息管理中心分管領(lǐng)導主持，董事辦、人資行政中心、審計監察中心、財務(wù)控制中心、運營(yíng)管理中心采購管理部參加；
3.法律事務(wù)部擬定合同，信息管理中心組織合同評審，簽訂合同；
4.辦理款項、收貨；
5.組織安裝、調試、培訓、數據錄入等實(shí)施工作；
6.進(jìn)行項目驗收。
第十九條軟件開(kāi)發(fā)
1.信息管理中心制定詳細的開(kāi)發(fā)計劃，報分管領(lǐng)導審批；
2.信息管理中心按計劃組織軟件的開(kāi)發(fā)，需求部門(mén)必須確定至少一名熟悉業(yè)務(wù)的人員配合開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行需求確認、開(kāi)發(fā)、測試；
3.信息管理中心對操作人員進(jìn)行培訓；
4.信息管理中心組織操作人員進(jìn)行系統初始化，錄入必要的基礎數據；
5.新系統必須經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的試運行階段，以確保軟件的適應性、穩定性、準確性。在試運行階段，新系統與舊系統（或手工處理）并行運行，互相對比操作結果，分析新系統的正確性；
6.信息管理中心組織軟件的驗收；
7.信息管理中心對軟件的源代碼、文檔進(jìn)行歸檔整理并保存，以作為二次開(kāi)發(fā)的重要參考信息；
8.運行3個(gè)月后對開(kāi)發(fā)或新購軟件應用情況進(jìn)行總結。
第五章系統操作培訓
第二十條實(shí)施或開(kāi)發(fā)新的信息系統或者功能模塊，或者對系統功能進(jìn)行較大調整，信息管理中心組織相關(guān)操作人員進(jìn)行集中操作培訓。
第二十一條因崗位調整、新進(jìn)員工等原因需要進(jìn)行系統操作培訓，該部門(mén)負責人應首先安排原崗位人員對新到崗人員進(jìn)行培訓，作為工作交接的一部分。
第二十二條如果個(gè)別操作人員對系統操作不熟悉，需要進(jìn)行單獨培訓，通知信息中心，信息管理中心在兩天內進(jìn)行一對一培訓。
第六章附則
第二十三條本制度由信息管理中心負責起草并歸口管理，人資行政中心監督執行。
第二十四條本制度從下發(fā)之日起開(kāi)始執行，原相關(guān)制度廢止。
第二十五條本制度的附件有：
附件1：信息系統用戶(hù)申請單
附件2：一般業(yè)務(wù)數據修改申請表
業(yè)務(wù)管理制度11
一、認真學(xué)習與檔案工作有關(guān)的文件和基本知識，努力提高自身政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)，認真接受上級領(lǐng)導檢查，不斷改進(jìn)工作。
二、做好收文、發(fā)文登記工作，健全業(yè)務(wù)檔案，做好各類(lèi)檔案的收集和歸類(lèi)整理工作。
三、管理好檔案，切實(shí)做好防潮、防濕、防蛀、安全工作。
四、嚴格執行檔案借閱和檔案保密制度，檔案嚴禁外單位復印與借出，防止人為散失、泄密和缺損，確保檔案完整、安全。
業(yè)務(wù)管理制度12
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，它涵蓋了銷(xiāo)售目標設定、銷(xiāo)售流程管理、客戶(hù)關(guān)系維護、銷(xiāo)售團隊建設等多個(gè)環(huán)節。這一制度旨在確保銷(xiāo)售活動(dòng)的高效、有序進(jìn)行，實(shí)現企業(yè)的業(yè)績(jì)目標。
內容概述：
1. 銷(xiāo)售目標與計劃：明確年度、季度、月度銷(xiāo)售目標，制定相應的銷(xiāo)售計劃，并根據市場(chǎng)變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整。
2. 銷(xiāo)售流程規范：定義從客戶(hù)接觸、需求分析、產(chǎn)品演示到合同簽訂、售后服務(wù)的全過(guò)程，確保每個(gè)環(huán)節的`標準化執行。
3. 客戶(hù)關(guān)系管理：規定客戶(hù)信息的收集、分類(lèi)、跟蹤策略，以及處理客戶(hù)投訴和服務(wù)滿(mǎn)意度提升的方法。
4. 銷(xiāo)售團隊管理：設定銷(xiāo)售人員的績(jì)效考核標準，實(shí)施激勵機制，提供培訓和發(fā)展機會(huì )。
5. 價(jià)格策略與折扣政策：制定產(chǎn)品定價(jià)策略，規范折扣權限，防止價(jià)格混亂。
6. 市場(chǎng)競爭分析：定期進(jìn)行市場(chǎng)調研，了解競爭對手動(dòng)態(tài)，為銷(xiāo)售策略提供依據。
7. 合規與風(fēng)險管理：確保銷(xiāo)售行為符合法律法規，降低潛在的商業(yè)風(fēng)險。
業(yè)務(wù)管理制度13
為了加強對審計項目質(zhì)量控制，提高依法審計水平，防范審計風(fēng)險，根據《中華人民共和國國家審計準則》的有關(guān)規定，最近，縣審計局出臺了《縣審計業(yè)務(wù)會(huì )議制度》。該制度在以下幾個(gè)方面作出了明確規定。
一、明確規定會(huì )議召開(kāi)形式和參加會(huì )議人員。業(yè)務(wù)會(huì )議每月安排二次。由審計項目分管局領(lǐng)導或審計組長(cháng)提議，經(jīng)局長(cháng)同意后，由審計組通知參加會(huì )議的人員，并做好會(huì )議材料的準備工作。參加業(yè)務(wù)會(huì )議的主要人員有局長(cháng)、分（協(xié)）管審計業(yè)務(wù)領(lǐng)導、審計項目分管局領(lǐng)導、審計組長(cháng)、主審和成員。
二、明確審計業(yè)務(wù)會(huì )議的議程和審議的主要內容。首先，由審計組長(cháng)或主審簡(jiǎn)要匯報被審計對象基本情況、按照審計實(shí)施方案實(shí)施審計情況，詳細匯報審計查出問(wèn)題的`事實(shí)及定性和處理處罰規定，被審計對象反饋意見(jiàn)情況，審計組的處理處罰意見(jiàn)及理由，其他需要說(shuō)明的問(wèn)題等。其次，其他與會(huì )成員主要對審計事項與審計實(shí)施方案確定事項是否一致，確定的重點(diǎn)事項目標是否實(shí)現；與審計事項有關(guān)的事實(shí)是否清楚，證據是否充分；被審計對象對審計報告的意見(jiàn)和審計組的說(shuō)明依據是否確切，理由是否充分；適用法律法規和標準是否適當；評價(jià)、定性、處理處罰意見(jiàn)是否恰當等審計事項發(fā)表意見(jiàn)進(jìn)行討論。
三、明確規定會(huì )后必須編制審計業(yè)務(wù)會(huì )議紀要。在充分討論的基礎上，提出結論性意見(jiàn)，形成業(yè)務(wù)會(huì )議決議。在會(huì )后一個(gè)工作日內據此編制審計業(yè)務(wù)會(huì )議紀要，由局長(cháng)審簽，并納入審計項目檔案。根據簽批的《審計業(yè)務(wù)會(huì )議紀要》對審計報告、審計結果報告、審計決定書(shū)、審計移送處理書(shū)等文書(shū)進(jìn)行修正。
四、明確保密義務(wù)。審計業(yè)務(wù)會(huì )議參加人員必須遵守審計職業(yè)道德，對知悉的審計項目?jì)热�、�?huì )議記錄、會(huì )議決議及被審計單位的國家秘密和商業(yè)秘密，負有保密義務(wù)，未經(jīng)批準不得對外提供和披露.
業(yè)務(wù)管理制度14
一、薪資構成
底薪＋提成＋績(jì)效＋電話(huà)補貼＋交通補貼
二、底薪發(fā)放方法
1、銷(xiāo)售人員試用期內，試用期為三個(gè)月。第一個(gè)月為1000元，其次個(gè)月為1200元，第三個(gè)月為1500元，三個(gè)月工資掛帳暫不發(fā)放。三個(gè)月試用期滿(mǎn)后按三個(gè)月的任務(wù)完成情景一次發(fā)放。
2、對于在試用期第一月沒(méi)有完成定額業(yè)績(jì)的，按第一月的50%按月發(fā)給生活費。對于在試用期其次個(gè)月沒(méi)有完成定額業(yè)績(jì)的，按第一月試用工資＋其次月試用工資的50%發(fā)給生活費。
對于在試用期第三個(gè)月沒(méi)有完成定額業(yè)績(jì)的，按第一、二月試用工資＋第三月的`50%按月發(fā)給生活費。按業(yè)績(jì)打算銷(xiāo)售人員走留。
3、試用期后，對于連續其次個(gè)月沒(méi)有完成額定業(yè)績(jì)的，從第三個(gè)月起底薪按試用期的相反挨次遞減。
4、銷(xiāo)售人員每周上報業(yè)務(wù)進(jìn)展情景（聯(lián)系人、電話(huà)、地點(diǎn)等情景），公司每月核準業(yè)績(jì)完成情景。
三、提成發(fā)放
提成個(gè)人收入＝（當期銷(xiāo)售額－銷(xiāo)售定額）×提成率”。
銷(xiāo)售定額、提成率由公司依據市場(chǎng)情景制定。
四、電話(huà)補貼＋交通補貼
試用期滿(mǎn)后發(fā)放電話(huà)補貼100元和交通補貼100元。
五、績(jì)效
年度完成全年任務(wù)的，公司獎預以現金嘉獎。嘉獎方法另行制定。又與銷(xiāo)售成果掛鉤；既有提成的刺激，又給員工供應了相對固定的收入根底，使他們不至于對將來(lái)收入的情景心里完全沒(méi)底。正由于根本制兼具了純薪金制和純提成制兩者的特點(diǎn)，所以成為當前最通行的銷(xiāo)售酬勞制度，在美國約有50％的企業(yè)采納。用公式表示如下：
將銷(xiāo)售人員的收入分為固定工資及銷(xiāo)售提成兩局部資料，銷(xiāo)售人員有必需的銷(xiāo)售定額，當月不管是否完成銷(xiāo)售指標，都可得到根本工資即底薪；假如銷(xiāo)售員當期完成的銷(xiāo)售額超過(guò)設置指標，則超過(guò)以上局部按比例提成。根本制實(shí)際上就是混合了固定薪金制和純提成制的特點(diǎn)，使得銷(xiāo)售人員收入既有固定薪金作保障，個(gè)人收入=根本工資+（當期銷(xiāo)售額－銷(xiāo)售定額）×提成率”或“個(gè)人收入=根本工資+（當期銷(xiāo)售額－銷(xiāo)售定額）×毛利率×提成率。
在實(shí)際工作中，有些公司名義上實(shí)行的也是“工資+提成”的收入制度，可是規定假如當月沒(méi)有完成銷(xiāo)售指標，則按必需的比例從根本工資中扣除。例如：某公司規定每月每人的銷(xiāo)售指標為10萬(wàn)元，根本工資1000元，當月不滿(mǎn)銷(xiāo)售指標的局部，則按1％的比例扣款。這實(shí)際上是一種變相的全額提成制。
業(yè)務(wù)管理制度15
一、前言
為充分發(fā)揮員工的積極性、創(chuàng )造性、實(shí)現公司的經(jīng)營(yíng)目標；體現公司獎罰分明，多勞多得的分配原則；建立公平，公正的公司項目提成及獎金分配方案確定項目提成及獎金比例、發(fā)放及調整辦法等有關(guān)事項，結合公司具體情況，特制定項目提成及獎金管理制度。
二、原則：
一切以集體利益、項目成功，為主要原則。
三、提成主體
1.提成主體為項目組，包括項目負責人及項目組成員。
2.每個(gè)項目成立項目組，由項目負責人牽頭負責項目的跟蹤和業(yè)務(wù)開(kāi)展。 3.項目負責人的職責：組織項目組；協(xié)調、安排項目成員的工作；制定項目跟蹤策略；組織協(xié)調投標和項目實(shí)施工作；組織協(xié)調項目驗收回款。 4.項目負責人負責項目尊提成獎金的分配。
四、提成條件
1.公司對項目經(jīng)理按公司規定的價(jià)格標準簽單所得銷(xiāo)售款項計入個(gè)人業(yè)績(jì)，予以提成計獎。
2.公司為每個(gè)項目給出個(gè)簽單價(jià)格范圍，項目經(jīng)理在項目開(kāi)展過(guò)程中，報價(jià)必須高于公司規定的最低價(jià)進(jìn)行銷(xiāo)售。如遇到特殊情況，需降價(jià)進(jìn)行銷(xiāo)售時(shí)必需向公司申請，由公司決定是否接單。
3.公司規定簽單價(jià)格：項目報價(jià)中毛利潤率大于等于35%。
五、提成辦法
每筆業(yè)務(wù)只有在規定時(shí)間內，收回貨款總額的90%以上才可享受提成。 2.業(yè)務(wù)提成沒(méi)個(gè)季度統計發(fā)放一次。每筆業(yè)務(wù)的提成在計提當月發(fā)放70%，余下30%在每年的最后一個(gè)結算月一并結算。 3.公司采用回款與提成掛鉤，具體實(shí)施辦法如下：
公司規定正�；乜钪芷跒�90天，對在回款周期內回款的業(yè)務(wù)公司予以提成獎勵。 對90天的回款周期分三個(gè)時(shí)間段計提，以開(kāi)票之日起計： 第一回款時(shí)間段為1-30天； 第二回款時(shí)間段為31-60天； 第三回款時(shí)間段為61-90天；
對超過(guò)90天未回款業(yè)務(wù)，公司取消對該單業(yè)務(wù)的未還款部分的提成。 對超過(guò)180天未回款業(yè)務(wù)，公司將對項目經(jīng)理進(jìn)行相應的處罰。 對事先征得公司同意，簽訂供貨合同的，其付款期限按合同約定的期限執行其計算提成有效時(shí)限，以合同規定的到期日開(kāi)始分時(shí)間段進(jìn)行計算。 對由于公司交貨、開(kāi)票等內部原因造成的客戶(hù)延后付款，在核算提成過(guò)程中應予以考慮，并扣除相應的順延時(shí)間。
六、具體提成比例：
公司對業(yè)務(wù)類(lèi)型不同分為兩種情況：
1、獨立找到新客戶(hù)，并運作完成的，按合同額20%計提；
2、獨立找到新客戶(hù)、由公司協(xié)助其運作及完成的.，由公司安排或受公司委托完成
項目的，計提標準為：
a)合同額在50萬(wàn)以下的按2%計提；
b)合同額在50萬(wàn)以上100萬(wàn)以下的，1-50萬(wàn)按2%計提，50-100萬(wàn)部分按1.5%計提；
c)合同額在100萬(wàn)以上的，1-50萬(wàn)按2%計提，50-100萬(wàn)部分按1.5%計提，100萬(wàn)以上的按1%計提。
3、自第一單業(yè)務(wù)開(kāi)始，6個(gè)月內視為新客戶(hù)，之后為老客戶(hù)。新客戶(hù)按上面標準執行，老客戶(hù)按上述標準的80%計算。獎勵 在簽訂合同時(shí)項目經(jīng)理應盡量使用預付款條款，如在簽訂合同中有預付款，并按期或在公司進(jìn)貨前付款的進(jìn)行如下獎勵： 預付款為合同額的30% -50%的增加0.5%計提，預付款為合同額的50%以上的增加1%計提。
七、具體發(fā)放辦法及調整：
1.在開(kāi)票后在第一時(shí)間段內回款的按合同額的100%計提；2.在開(kāi)票后在第二時(shí)間段內回款的按合同額的95%計提；3.在開(kāi)票后在第三時(shí)間段內回款的按合同額的85%計提；4.回款時(shí)間最長(cháng)不得超過(guò)90天。如超過(guò)90天，則公司取消對該單業(yè)務(wù)的未還款部分的提成。
5.對超過(guò)180天未回款業(yè)務(wù)，從第181天開(kāi)始，公司將按該業(yè)務(wù)額的0.5%按月扣除項目經(jīng)理的工資收入；按24個(gè)月計算扣除。如將延收貨款在24個(gè)月內收回，則公司將一次性補發(fā)原扣工資。 對事先征得公司同意，或期間欠款單位與公司有新業(yè)務(wù)發(fā)生的，上述政策根據具體情況另行商議。 若在項目運作期間發(fā)生變化，比如人員數量發(fā)生變化或人員發(fā)生調整，可根據實(shí)際情況對提成部分的比例進(jìn)行合理調整。
八、各種費用的承擔
1、業(yè)務(wù)招待費
a)業(yè)務(wù)費是招待客戶(hù)產(chǎn)生的費用，該項開(kāi)支按項目銷(xiāo)售額的1%進(jìn)行總量控制，項目經(jīng)理需要招待客戶(hù)的，人均花費在100元以上的需事先申請，未經(jīng)批準的費用不予報銷(xiāo)。經(jīng)過(guò)審批的業(yè)務(wù)費，公司予以報銷(xiāo)，計入個(gè)人賬戶(hù)。 b)業(yè)務(wù)費按人建立獨立賬戶(hù)，可跨年使用。業(yè)務(wù)費必須用于對客戶(hù)的公關(guān)、業(yè)務(wù)招待，不得挪作它用。
c)業(yè)務(wù)費憑發(fā)票報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)需寫(xiě)明時(shí)間、地點(diǎn)、用途、相關(guān)人員及職務(wù)，業(yè)務(wù)費應在規定的額度內使用，超過(guò)自理。
d)業(yè)務(wù)費經(jīng)批準后可以預支，預支額應小于預期項目業(yè)務(wù)費金額，超過(guò)自理。 e)節約業(yè)務(wù)費用，公司獎勵給個(gè)人。
2、差旅費
業(yè)務(wù)費實(shí)行包干制，每人每天120元
九、項目合同及貨款回收
a)原則上所有用戶(hù)項目必須先簽合同才能發(fā)貨。
b)所有合同應在財務(wù)、商務(wù)部備案。所有的驗收報告應及時(shí)提交商務(wù)部門(mén)備案。 c)分期付款合同中，到貨款不應小于50％；安裝、調試完成后總付款金額應不少于合同總金額的90％；尾款金額應不大于合同總金額的10％。
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