投資理財銷(xiāo)售工作計劃

　　投資理財銷(xiāo)售工作計劃1：

　　我叫***，于20**年畢業(yè)于****大學(xué)**專(zhuān)業(yè)，曾經(jīng)在**證券任投資顧問(wèn)一職。*年的投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷，使我對理財的相關(guān)工作有著(zhù)較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶(hù)群，相信這對于我今后開(kāi)展工作有一定的幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內心充滿(mǎn)了感激，同時(shí)，能夠接受理財經(jīng)理的工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導對我的信任。我會(huì )在最短的時(shí)間內熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專(zhuān)業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶(hù)群體為單位打開(kāi)新局面，并以“為每一位客戶(hù)奉上最滿(mǎn)意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。

　　一、樹(shù)立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色

　　工作理念不同，工作的效果就會(huì )有差異。在日常工作中，我會(huì )主動(dòng)做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務(wù)指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶(hù)，幫助每一位客戶(hù)了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶(hù)找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶(hù)推銷(xiāo)銀行的理財產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶(hù)都能夠高興而來(lái)、滿(mǎn)意而歸的成就感，是銀行與客戶(hù)皆大歡喜的成就感。

　　二、做好渠道工作，圓滿(mǎn)完成任務(wù)

　　我單位是國有大型銀行，在**市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開(kāi)展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會(huì )主動(dòng)與老客戶(hù)取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買(mǎi)的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶(hù)，真正了解客戶(hù)，想客戶(hù)所想，知客戶(hù)所需，將這一部分老客戶(hù)轉化為穩定的消費力量。另一方面，我會(huì )利用原來(lái)在證券公司的客戶(hù)資源，開(kāi)拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶(hù)建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶(hù)的信任。這些客戶(hù)擁有十分巨大的消費潛力，相信通過(guò)我努力的講解，他們將會(huì )成為我單位的黃金白銀交易客戶(hù)，為單位帶來(lái)巨大的收益。

　　三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)

　　朱熹的《觀(guān)書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道：?jiǎn)?wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)，這句話(huà)也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶(hù)群體，滿(mǎn)足于曾經(jīng)的成績(jì)，是無(wú)法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶(hù)。一是要依靠老客戶(hù)推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶(hù)放心的，這部分客戶(hù)因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會(huì )輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶(hù)之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì )等開(kāi)放的平臺來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶(hù)主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩定的客戶(hù)。這一次由我負責策劃的理財社區活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì )就是一次很好的互動(dòng)平臺，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì )為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。

　　以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均4**萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習，不斷努力，適時(shí)地調整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。

　　單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護，單位的業(yè)績(jì)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿(mǎn)意的答卷。

　　投資理財銷(xiāo)售工作計劃2：

　　20**年，將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20**年的工作進(jìn)行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好財務(wù)資金監督管理工作，為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

　　一是加強學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會(huì )人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓，還要參加一些重要的會(huì )計培訓部門(mén)組織的專(zhuān)家培訓，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺階。

　　二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買(mǎi)賣(mài)、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買(mǎi)賣(mài)、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規范和高效。

　　三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營(yíng)項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續性息息相關(guān)，特別是20**年兩個(gè)債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調，不斷探索和總結合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在20**年召開(kāi)受益人大會(huì )以后，時(shí)行資金建帳，并做好系統的`操作工作，保障業(yè)務(wù)系統的正常運作。

　　四是加強會(huì )計檔案的管理工作。我們雖然在20**年對會(huì )計檔案管理工作進(jìn)行了規范嚴格的整理，在20**年，我將在20**年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶(hù)和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。

　　五是加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

　　六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì )出現一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌，甚至會(huì )影響到企業(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務(wù)資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。

　　七是一些建議：應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節，針對資金周轉過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務(wù)收支活動(dòng)全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務(wù)預算的編制要體現在對重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績(jì)效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問(wèn)效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)在建設節約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，促進(jìn)全行業(yè)節約活動(dòng)的開(kāi)展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。

【投資理財銷(xiāo)售工作計劃】相關(guān)文章：

理財銷(xiāo)售計劃書(shū)01-26

理財顧問(wèn)工作計劃 5篇02-03

銷(xiāo)售明年工作計劃02-03

門(mén)店銷(xiāo)售工作計劃01-26

銷(xiāo)售主管計劃書(shū)-銷(xiāo)售工作計劃01-04

銷(xiāo)售部計劃書(shū)_銷(xiāo)售工作計劃12-09

市場(chǎng)銷(xiāo)售計劃書(shū)范文_銷(xiāo)售工作計劃12-08

銷(xiāo)售人員月度計劃書(shū)_銷(xiāo)售工作計劃12-08

年度銷(xiāo)售計劃書(shū)范文_銷(xiāo)售工作計劃12-08

酒水銷(xiāo)售的工作計劃02-03