理財顧問(wèn)工作總結

　　總結是對取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進(jìn)行評價(jià)與描述的一種書(shū)面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習和工作生活做指導，為此要我們寫(xiě)一份總結。那么如何把總結寫(xiě)出新花樣呢？以下是小編整理的理財顧問(wèn)工作總結，希望對大家有所幫助。

理財顧問(wèn)工作總結1

　　進(jìn)公司已有一段時(shí)間，作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(cháng)的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導和同事對我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺階。

　　以下是我20xx年工作總結：

　　一、各項任務(wù)指標、學(xué)習和工作情況

　　1、任務(wù)指標：

　　基金個(gè)人任務(wù)指標x萬(wàn)，完成x萬(wàn)，完成率xxx%。理財產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標x萬(wàn)，完成x萬(wàn)，完成率xxx%。理財客戶(hù)新增戶(hù)，完成xxx%。貴金屬任務(wù)指標x萬(wàn)，銷(xiāo)售x萬(wàn)，完成率xxx%。xx卡任務(wù)指標x張，完成x張，完成率xx%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標xx張，完成xx張，完成率xx%。

　　2、學(xué)習上：

　　20xx年x月通過(guò)了CFP（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。

　　3、工作上：

　　1）積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)。

　　有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶(hù)有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xxx萬(wàn)元。

　　2）細心維護老客戶(hù)。

　　定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦xx產(chǎn)品，該客戶(hù)對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xxx多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續費。

　　3）耐心解答客戶(hù)問(wèn)題。

　　經(jīng)常會(huì )有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的'問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà)，在我解答完之后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對我的信任。

　　4）協(xié)助行領(lǐng)導積極營(yíng)銷(xiāo)。

　　在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)單位的的電子結算業(yè)務(wù)。

　　二、工作中存在的不足

　　1、部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護，維護率需要進(jìn)一步提高。

　　2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。

　　三、明年的工作打算

　　1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好xx系統，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對我行的忠誠度。

　　2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。

　　以上就是我個(gè)人20xx年的工作總結匯報，不當之處還請領(lǐng)導和同事們批評指正！

理財顧問(wèn)工作總結2

　　20xx年我在xx企業(yè)集團xx理財顧問(wèn)崗位工作。這是第一次正式與社會(huì )接并軌踏上工作崗位，開(kāi)始與以往完全不一樣的生活。每天在規定的時(shí)間上下班，上班期間要認真準時(shí)地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開(kāi)始扛著(zhù)民事責任，凡事得謹慎小心，否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯誤承擔嚴重的后果付出巨大的代價(jià)，再也不是一句對不起和一紙道歉書(shū)所能解決。

　　“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催�！睆拇髮W(xué)校園到社會(huì )的大環(huán)境的轉變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉變中，我們可能彷徨，迷茫，無(wú)法馬上適應新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無(wú)法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語(yǔ)。很多時(shí)候覺(jué)得自己沒(méi)有受到領(lǐng)導重用，所干的只是一些無(wú)關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績(jì)時(shí)，會(huì )有來(lái)自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過(guò)十多年的讀書(shū)。兩個(gè)月的實(shí)習時(shí)間雖然不長(cháng)，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問(wèn)。

　　一、自學(xué)能力

　　“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力�！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會(huì )這句話(huà)的含義。除了英語(yǔ)、計算機和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當然這只是針對的現在所從事的工作。我擔任的是理財顧問(wèn)（或稱(chēng)操盤(pán)手），平時(shí)在工作就是面對電腦觀(guān)察外匯市場(chǎng)行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構的財務(wù)情況，在根據這些信息和數據判定外匯市場(chǎng)的走勢，最后找準時(shí)機，選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉�？瓷先ナ呛鯖](méi)用上自己所學(xué)的專(zhuān)業(yè)知識。不過(guò)其他的同事他們的專(zhuān)業(yè)也是百花齊放，有英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的，有國際經(jīng)濟于貿易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理等等。但是現在的社會(huì )是知識復合型的社會(huì )，它所要求的不僅是專(zhuān)業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過(guò)高等教育的，這在我們培訓中就顯現出來(lái)了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的'工作流程，這也充分說(shuō)明了我們有及強的適應能力和自學(xué)能力。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代，知識更新太快，靠原有的一點(diǎn)知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨，不斷學(xué)習不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實(shí)在不行可以虛心請教他人，而沒(méi)有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì )所淘汰。

　　二、工作很輕松

　　我和幾個(gè)同學(xué)一起租房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠，有6個(gè)公車(chē)站，但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車(chē)，因為公車(chē)確實(shí)太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車(chē)，一塞下來(lái)就是未知數。公司還有一個(gè)好處就是周末從來(lái)不加班，因為周末的外匯是不開(kāi)盤(pán)的，還有就是一些國外比較重要的節日如圣誕等，我們上班要求很?chē)栏�，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來(lái)，而不像在學(xué)�？梢运�睡懶覺(jué)，實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課，自由許多。

　　每日重復單調繁瑣的工作，時(shí)間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著(zhù)對著(zhù)電腦看k線(xiàn)圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標，顯得枯燥乏味，中午休息的時(shí)候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類(lèi)的。但是工作簡(jiǎn)單也不能馬虎，你一個(gè)小小的錯誤可能會(huì )給客戶(hù)帶來(lái)巨大的麻煩或損失，還是得認真完成。如果哪個(gè)客戶(hù)有意向的還得到處奔波去商談。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個(gè)性，遭遇挫折時(shí)絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導責罵時(shí)不能賭氣就辭職。一直以來(lái)，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢(qián)。也許工作以后，我們才能體會(huì )父母掙錢(qián)的來(lái)之不易，而且要開(kāi)始有意識地培養自己的理財能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開(kāi)支，我們常常所剩無(wú)幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時(shí)我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時(shí)候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢(qián)。

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