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理財銷(xiāo)售工作計劃

時(shí)間:2025-02-07 18:04:46 銀鳳 工作計劃 我要投稿

理財銷(xiāo)售工作計劃(精選10篇)

  時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰,為此需要好好地寫(xiě)一份計劃了。什么樣的計劃才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的理財銷(xiāo)售工作計劃,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

理財銷(xiāo)售工作計劃(精選10篇)

  理財銷(xiāo)售工作計劃 1

  客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護:每周至少新增10個(gè)潛在客戶(hù),通過(guò)電話(huà)、郵件、社交媒體等方式進(jìn)行初步溝通,了解客戶(hù)基本財務(wù)狀況與理財需求。對于現有客戶(hù),每月進(jìn)行一次深度回訪(fǎng),根據客戶(hù)投資組合變化提供個(gè)性化建議,增強客戶(hù)粘性。

  產(chǎn)品推廣:每周選定一款主打理財產(chǎn)品,深入研究其特點(diǎn)、優(yōu)勢與風(fēng)險,制作詳細的宣傳資料,通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下渠道推廣。線(xiàn)上利用朋友圈、公眾號發(fā)布產(chǎn)品信息;線(xiàn)下在銀行網(wǎng)點(diǎn)設置咨詢(xún)臺,為客戶(hù)面對面講解。

  自我提升:每月參加2次內部培訓課程,學(xué)習最新的理財知識、銷(xiāo)售技巧以及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。閱讀1-2本理財相關(guān)書(shū)籍,撰寫(xiě)讀書(shū)筆記,不斷充實(shí)專(zhuān)業(yè)知識,提升銷(xiāo)售能力。

  理財銷(xiāo)售工作計劃 2

  客戶(hù)拓展:第一季度重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù),通過(guò)參加高端商務(wù)活動(dòng)、行業(yè)研討會(huì )等方式,拓展人脈資源,爭取結識50位以上高凈值潛在客戶(hù)。建立客戶(hù)檔案,詳細記錄客戶(hù)信息與需求,定期跟進(jìn)。

  產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo):根據季度市場(chǎng)變化,制定針對性的'產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略。例如,在市場(chǎng)波動(dòng)較大時(shí),重點(diǎn)推廣穩健型理財產(chǎn)品;在市場(chǎng)向好時(shí),推廣收益較高的權益類(lèi)產(chǎn)品。舉辦2-3場(chǎng)線(xiàn)下理財講座,邀請專(zhuān)家為客戶(hù)分析市場(chǎng)形勢,介紹產(chǎn)品優(yōu)勢,每場(chǎng)講座預計吸引50-100位客戶(hù)參與。

  團隊協(xié)作:每季度與團隊成員進(jìn)行2-3次業(yè)務(wù)交流分享會(huì ),分享成功案例與經(jīng)驗教訓,共同探討解決銷(xiāo)售過(guò)程中遇到的問(wèn)題。協(xié)助團隊成員完成銷(xiāo)售任務(wù),共同提升團隊整體業(yè)績(jì)。

  理財銷(xiāo)售工作計劃 3

  客戶(hù)目標:全年新增有效客戶(hù)200個(gè)以上,其中高凈值客戶(hù)占比不低于20%。將客戶(hù)按照資產(chǎn)規模、風(fēng)險偏好等進(jìn)行分類(lèi)管理,為不同類(lèi)型客戶(hù)提供定制化理財服務(wù)方案,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度與忠誠度,確?蛻(hù)流失率控制在10%以?xún)取?/p>

  銷(xiāo)售業(yè)績(jì):制定明確的`年度銷(xiāo)售目標,如實(shí)現理財產(chǎn)品銷(xiāo)售額達到5000萬(wàn)元。將年度目標分解到每個(gè)季度、每個(gè)月,制定詳細的銷(xiāo)售計劃,確保按進(jìn)度完成目標。定期對銷(xiāo)售業(yè)績(jì)進(jìn)行分析總結,及時(shí)調整銷(xiāo)售策略。

  市場(chǎng)調研與創(chuàng )新:每季度進(jìn)行一次市場(chǎng)調研,了解競爭對手產(chǎn)品特點(diǎn)、市場(chǎng)占有率以及客戶(hù)需求變化。根據調研結果,提出產(chǎn)品創(chuàng )新建議,協(xié)助公司開(kāi)發(fā)符合市場(chǎng)需求的新型理財產(chǎn)品,提升公司產(chǎn)品競爭力。

  理財銷(xiāo)售工作計劃 4

  在炎熱夏天中,我們結束了上半年的工作,對于剛成立不久的我們公司,今年必須做好每一項工作;而對于投資理財部來(lái)說(shuō),擬定一個(gè)好的工作計劃,制定一個(gè)明確的目標,是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我,現在對銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,吸取不成功的教訓,吸納成功的成果,對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃:

  首先,努力做好公司每一個(gè)項目。

  在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬(wàn)目標的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí),也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí),也不能夠對開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認真對待。

  其次,加強業(yè)務(wù)學(xué)習。

  學(xué)習是成功的第一要素,對于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō),在工作中不斷學(xué)習,開(kāi)拓視野,豐富知識,總結經(jīng)驗與不足,是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結與學(xué)習過(guò)程中,才能夠使自己不斷的成長(cháng)。同時(shí),加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習,包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等,特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè),加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習,深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),做到知己知彼、百戰不殆。當然,還需加強與同事之間的交流與學(xué)習,把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點(diǎn),改正自身的缺點(diǎn)與不足,達到整個(gè)團隊的共同進(jìn)步。

  第三,工作目標的擬定。

  任何工作都是有目標的,沒(méi)有的目標的工作就沒(méi)有成功的基礎。一個(gè)好的工作目標就是成功的開(kāi)始,對于今年,現擬定工作目標如下:

  1.堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達到100以上,能夠和10個(gè)以上客戶(hù)詳談,最少留下一個(gè)電話(huà),保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。

  2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù),同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因,是資金最近不足,還是覺(jué)得我們公司原因,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個(gè)客戶(hù)的原因都認真分析,通過(guò)不同的方式處理,有些客戶(hù)還是可以爭取過(guò)來(lái)的。

  3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù),6個(gè)客戶(hù)能夠投資,20萬(wàn)的資金量。

  4.每季度130個(gè)左右的意向客戶(hù),18個(gè)客戶(hù)能夠投資,100萬(wàn)的資金量。

  通過(guò)以上目標的計劃能夠每天保持進(jìn)步,一步一個(gè)臺階的開(kāi)展業(yè)務(wù),每年完成80個(gè)左有的客戶(hù),資金量能夠達到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進(jìn)步和獲得收益的.同事,使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上。

  第四,值班。

  把握好每一次值班機會(huì ),對每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認真對待,樹(shù)立好公司形象,從內心了解客戶(hù)的深切需要,仔細對待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn),客戶(hù)遇到問(wèn)題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力,才能更好的完成任務(wù)。當然最重要的是爭取能夠將上門(mén)客戶(hù)都轉換為有效客戶(hù)。同時(shí),在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)傳單,爭取能讓過(guò)路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。

  第五,客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)。

  時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節日生日祝福等,對老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘,盡可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現老客戶(hù)身邊的資源,做好“一帶十,十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果,同時(shí)這也是對公司的宣傳方式。

  第六,工作總結。

  每天都要對工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計劃安排,不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計劃,一步一步,踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對每天工作做個(gè)小結,思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn),優(yōu)點(diǎn)繼續發(fā)揚,缺點(diǎn)盡量改正,讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅持總結工作的習慣,做到每周一小結,每月一大結?纯从心男┕ぷ魃系氖д`,及時(shí)改正,下次不要再犯。

  我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做,但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗和能力,我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯的未來(lái)的,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

  理財銷(xiāo)售工作計劃 5

  一、以客戶(hù)為中心,做好結算服務(wù)工作?蛻(hù)是我們的生存之源,作為營(yíng)業(yè)部又是對外的窗口,服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù):

  1、我行一直提倡的“首問(wèn)責任制”、“滿(mǎn)時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續執行,并做到每個(gè)員工能耐心對待每個(gè)顧客,讓客戶(hù)滿(mǎn)意。

  2、隨著(zhù)金融業(yè)之間的競爭加劇,客戶(hù)對銀行的服務(wù)要求越來(lái)越高,不單單在臨柜服務(wù)中更體現在我行的服務(wù)品種上,除了繼續做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒(méi)款、bsp航空代理等代理結算外,更要做好明年開(kāi)通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開(kāi)放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種,提高我行的競爭能力。

  3、主動(dòng)加強與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系,參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶(hù)服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統,但因為各種各樣的原因還沒(méi)有能做到真正的綜合,是我營(yíng)業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。

  4、以銀行為課堂,明年我們將舉辦的銀行結算辦法講座,增加人們的金融知識,讓客戶(hù)多了解銀行,貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。

  5、繼續做好電話(huà)銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的.工作,并向優(yōu)質(zhì)客戶(hù)推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

  二、強內控制度管理,防范風(fēng)險,保證工作質(zhì)量。隨著(zhù)近年來(lái)金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求:

  1、督促科技部門(mén)對我營(yíng)業(yè)部的電腦接口盡快更換,然后嚴格按照綜合業(yè)務(wù)系統的要求實(shí)行事權劃分,一崗一卡,一人一卡,增強制度執行的鋼性,提高約束力。

  2、進(jìn)一步強化重要環(huán)節和重要崗位的內控外防,著(zhù)重加強帳戶(hù)管理(確保我行開(kāi)戶(hù)單位的質(zhì)量)和上門(mén)服務(wù)。

  3、進(jìn)一步加強會(huì )計出納制度,嚴格會(huì )計出納制度的執行與檢查,規范會(huì )計印章和空白重要憑證的使用和保管。

  4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作,保證銀企結算資金的安全,進(jìn)一步提高我行防范外來(lái)結算風(fēng)險的手段。

  5、規范業(yè)務(wù)操作流程,強化總會(huì )計日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現隱患,減少差錯杜絕結算事故。

  6、切實(shí)履行對分理處的業(yè)務(wù)指導與檢查。

  7、做好會(huì )計核算質(zhì)量的定期考核工作。

  三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本,在目前人員流動(dòng)頻繁的情況下我營(yíng)業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍:

  1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽(tīng)著(zhù)很美,其實(shí)充滿(mǎn)競爭和風(fēng)險,所以到我營(yíng)業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來(lái)確定適合的崗位,從而提高員工的積極性。

  2、加強業(yè)務(wù)培訓,這也是明年最緊迫的,現已將培訓計劃上報人事部門(mén),準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統會(huì )計制度、新會(huì )計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓。

  3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵,除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。

  4、勤做員工的思想工作,關(guān)心鼓勵員工,強化員工的心理素質(zhì)。

  5、有計劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換,培養每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉變。

  理財銷(xiāo)售工作計劃 6

  財務(wù)工作是一個(gè)公司及政府任何部門(mén)的重點(diǎn)部份,所以這項工作要嚴格做好,為了做好20xx年財務(wù)工作,特擬訂了這份財務(wù)工作計劃書(shū)。

  20xx年是我縣農村信用社深化改革關(guān)鍵之年,各項工作的開(kāi)展直接關(guān)系到統一法人的進(jìn)程和專(zhuān)項票據的兌付。根據聯(lián)社的統一安排,結合我縣信用社財務(wù)管理工作中的實(shí)際,在上年度財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎上,細致分析信用社以后發(fā)展形勢,20xx年度聯(lián)社財務(wù)科的工作思路是“以深化農信社改革為中心;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。緊緊圍繞統一法人和專(zhuān)項票據兌付工作,強化財務(wù)管理,狠抓制度落實(shí),防范各種操作風(fēng)險,全面完成各項目標任務(wù)”。

  一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險。

  在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上,繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,提高會(huì )計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺,每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理,需要進(jìn)一步規范。

  二、繼續抓好增收、節支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。

  緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息,提高撥備水平的`前提下,實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元,確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》,圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營(yíng)成本,特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理,在確保個(gè)人費用的前提下,壓縮公費用,確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:一是財務(wù)開(kāi)支操作:對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制,嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開(kāi)支原則,將費用控制在核定比例之內。

  二是比例操作:即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定,對職工福利費,工會(huì )經(jīng)費,養老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作:對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,無(wú)正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。

  理財銷(xiāo)售工作計劃 7

  一、計劃擬定:

  1、年銷(xiāo)售目標:

  1):作業(yè)本年銷(xiāo)售目標300萬(wàn)元/年。以每年10%-20%的銷(xiāo)售額遞增。

  2):筆記本年銷(xiāo)售目標200萬(wàn)元/年。以每年10%-60%的銷(xiāo)售額遞增

  2、銷(xiāo)售方向:

  1、本地市場(chǎng),以延安市為根基,向周邊縣級市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù):

  1):延安市區各批發(fā)市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,每個(gè)批發(fā)市場(chǎng)必須發(fā)展一名以上經(jīng)銷(xiāo)商(長(cháng)青路批發(fā)市場(chǎng)除外)其他市場(chǎng)盡量全面發(fā)展客戶(hù)。

  2):延安市區及郊區的文化用品零售店展開(kāi)地毯式拓展。公司許配合零售文具店配貨和配送。

  3):延安市區及郊區各學(xué)校以及學(xué)校內商店也需大力發(fā)展,潛力較大。

  4):延安地區每個(gè)縣城的批發(fā)門(mén)市須努力開(kāi)發(fā),若縣城批發(fā)門(mén)市無(wú)法做到客戶(hù)資源意向可開(kāi)發(fā)零售商,必須達到每個(gè)縣城都多少有藍輝印務(wù)有限公司的產(chǎn)品,或了解藍輝印務(wù)有限公司的產(chǎn)品。

  2、外地市場(chǎng):

  1):陜西省周?chē)魇∫患壟l(fā)市場(chǎng)全力以赴發(fā)展代理商或經(jīng)銷(xiāo)商,暫時(shí)包括以下地區:西安、鄭州、洛陽(yáng)、太原、呼和浩特、銀川、蘭州、西寧、成都、重慶。

  2):每個(gè)省一級批發(fā)市場(chǎng)至少發(fā)展一名代理商或2-3名經(jīng)銷(xiāo)商,暫且根據市場(chǎng)客戶(hù)的實(shí)力、信譽(yù),對本產(chǎn)品的認識積極性等以及一些客觀(guān)性情況而定。

  3):如果各省的一級批發(fā)市場(chǎng),暫時(shí)很難做到市場(chǎng)的投入或投入后效果不明顯,可以在其省內二級(地市級)批發(fā)市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,使二級市場(chǎng)成熟之后包圍一級市場(chǎng),但二級市場(chǎng)至少做2-3家經(jīng)銷(xiāo)商,從而達到我們的銷(xiāo)售目的,完成銷(xiāo)售目標。

  二、客戶(hù)回訪(fǎng):

  目前在國內市場(chǎng)筆記本種類(lèi)偏多,技術(shù)方面不相上下,為穩固和拓展市場(chǎng),務(wù)必加強與客戶(hù)的交流,協(xié)調與客戶(hù)之間的關(guān)系:

  1)關(guān)系維護:

  為與客戶(hù)加強信息交流,增進(jìn)感情,對一級客戶(hù)每?jì)稍掳菰L(fǎng)一次;對于二級客戶(hù)根據實(shí)際際情況另行安排拜訪(fǎng)時(shí)間。

  2)售后協(xié)調:

  目前情況下,我公司應以:“賣(mài)產(chǎn)品不如賣(mài)服務(wù)”,在下一步工作中,我們要增強責任感,不斷強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。用戶(hù)使用我們的`產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù),從穩固市場(chǎng)、長(cháng)遠合作的角度,我們務(wù)必強化為客戶(hù)負責的意識,把握每一次與客戶(hù)接觸的機會(huì ),提供熱情詳細周到的售后服務(wù),給公司增加一個(gè)制勝的籌碼。

  三、價(jià)格政策:

  1、定價(jià)原則:

  1):拉大批零差價(jià),調動(dòng)代理積極性;

  2):結合批量,鼓勵大量多批;

  3):以成本為基礎,以同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格為參考,使價(jià)格具有競爭力;

  4):順應市場(chǎng)變化,及時(shí)靈活調整。

  2、目的

  1):樹(shù)立藍輝印務(wù)有限公司的產(chǎn)品標準形象,擴大其影響;

  2):作為獎勵代理的一種方式,刺激代理商的積極性。

  四、開(kāi)拓創(chuàng )新,建立靈活的激勵銷(xiāo)售機制。

  開(kāi)拓市場(chǎng),爭取客源:

  銷(xiāo)售部將配合公司整體新的銷(xiāo)售體制,制定完善市場(chǎng)銷(xiāo)售任務(wù)計劃及業(yè)績(jì)考核管理實(shí)施細則,提高銷(xiāo)售代表的工資待遇,激發(fā)、調動(dòng)銷(xiāo)售人員的積極性。銷(xiāo)售人員實(shí)行工作日記志。以月度銷(xiāo)售任務(wù)完成情況及工作日記志綜合考核銷(xiāo)售人員。督促銷(xiāo)售人員,通過(guò)各種方式爭取團體和零散客戶(hù),穩定老客戶(hù),開(kāi)展新客戶(hù),并在拜訪(fǎng)中及時(shí)了解收集賓客意見(jiàn)及建議,反饋給有關(guān)部門(mén)及總經(jīng)理室。

  五、密切合作,主動(dòng)協(xié)調:

  與公司其他部門(mén)接好業(yè)務(wù)結合工作,密切配合,根據賓客的需求,主動(dòng)與公司其他部門(mén)密切聯(lián)系,互相配合,充分發(fā)揮公司的整體銷(xiāo)售活力,創(chuàng )造最佳效益。加強有關(guān)宣傳,充分利用多種廣告形式推薦公司產(chǎn)品,宣傳公司,努力提高公司知名度。

  以上幾點(diǎn)請各位領(lǐng)導多提建議與意見(jiàn),為了公司的宏偉藍圖,齊心協(xié)力,共同進(jìn)步,使公司走向輝煌的明天,挑戰已經(jīng)到來(lái),既然選擇了遠方,何畏風(fēng)雨兼程,我相信:用心一定能贏(yíng)得精彩。

  理財銷(xiāo)售工作計劃 8

  剛進(jìn)公司,我會(huì )讓自己盡快適應這個(gè)角色的轉換,端正心態(tài),全心全意投入到工作中去,爭取在這一年結束時(shí)完成業(yè)績(jì)指標。在上半年,我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn),每個(gè)月按要求完成指定的業(yè)績(jì)指標。在下半年,在完成基本的業(yè)績(jì)指標的基礎上,有意識地開(kāi)發(fā)維護好重要客戶(hù),更加注重資產(chǎn)指標。另外,在工作過(guò)程中,通過(guò)與同事們的相處,找到適合自己的搭檔,以便更好地合作,更高效地工作。

  為了能夠更有成效地開(kāi)展工作,取得更好的成績(jì),我對自身以及工作安排有以下工作計劃:

  1.加強自身素質(zhì)及能力的提高,尤其是對于專(zhuān)業(yè)不對口的我來(lái)說(shuō)。主要包括證券專(zhuān)業(yè)知識及營(yíng)銷(xiāo)知識,閱讀相關(guān)書(shū)籍,包括證券方面、心理學(xué)方面、營(yíng)銷(xiāo)等,如《要做股市贏(yíng)家》《炒股票的智慧》《銷(xiāo)售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等,讓自己時(shí)刻保持不斷學(xué)習、積極向上的心態(tài)。平時(shí)所見(jiàn)所聞多琢磨,多主動(dòng)問(wèn),多反思,多總結,多向他人請教學(xué)習。具體而言,要熟悉相關(guān)軟件的使用,能應對客戶(hù)提出的問(wèn)題;要懂得簡(jiǎn)單的股票分析,向同事們學(xué)習編寫(xiě)短信發(fā)給客戶(hù);每天至少打3個(gè)電話(huà)給潛在客戶(hù)等。學(xué)習電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、微博營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)知識。每天總結自己所學(xué)到的,解決困惑問(wèn)題,尤其是在每天的'總結會(huì )議上,認真聽(tīng)取同事們的經(jīng)驗,揚長(cháng)避短,少走彎路。

  2.充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò ),讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時(shí)聯(lián)系我,盡量將在炒股的親戚朋友爭取過(guò)來(lái)。通過(guò)親戚朋友介紹親戚朋友,讓想炒股的客戶(hù)選擇我們來(lái)開(kāi)戶(hù)。另外,對于已在其它券商的客戶(hù),向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶(hù)爭取過(guò)來(lái)。

  3.做好銀行駐點(diǎn),盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系,爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來(lái)說(shuō),第一階段,先向前輩們學(xué)習,跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下,看看他們是怎么做的。然后遇到問(wèn)題,及時(shí)提出來(lái),向大家請教,做到更好。

  路漫漫,其修遠兮,吾將上下而求索。在今后的日子里,我將不斷學(xué)習,積極進(jìn)取,爭取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠方,就風(fēng)雨兼程!一路上,有你們,前行的腳步更堅定!

  理財銷(xiāo)售工作計劃 9

  在過(guò)去的工作中,有成功的,也有失敗的,有做好的,也有做的不好的,不管怎么說(shuō)都成為歷史,F在接到一個(gè)新產(chǎn)品,我的.口號是:不為失敗找借口,只為成功找方法。我的季度個(gè)人銷(xiāo)售工作計劃具體做法是:多跑多聽(tīng)多總結,多思多悟多解決,勤動(dòng)腦,勤拜訪(fǎng),必須做到:“銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿”。做一名剛強的業(yè)務(wù)員下半年工作計劃:

  一、市場(chǎng)分析

  (1),優(yōu)勢:公司規模大資金雄厚,價(jià)格低,產(chǎn)品質(zhì)量有保證。

  (2),劣勢:產(chǎn)品正在導入期,各方面還不成熟,客戶(hù)不穩定,條件有限。

  總之老牌子占山為王,市場(chǎng)、客戶(hù)穩定。要想在這片成熟,競爭非常激烈的無(wú)煙戰場(chǎng)上打出一片天地。我們必須比別人付出10倍的艱辛。

  二、個(gè)人工作計劃

  1,以開(kāi)發(fā)客戶(hù)為主,調研客戶(hù)信息為輔,兩者結合,共同開(kāi)拓理財客戶(hù)市場(chǎng)

  2,對老客戶(hù)和固定客戶(hù),要經(jīng)常保持聯(lián)系,勤拜訪(fǎng),多和客戶(hù)溝通,穩定與客戶(hù)的關(guān)系。對于重點(diǎn)客戶(hù)作重點(diǎn)對待。

  3,在擁有老客戶(hù)的同時(shí),對開(kāi)發(fā)新客戶(hù),找出潛在的客戶(hù)。

  4,加強業(yè)務(wù)和專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,在和客戶(hù)交流時(shí),多聽(tīng)少說(shuō),準確掌握客戶(hù)的需求和要求,提出合理化建議方案。

  5,多了解客戶(hù)信息,對于重點(diǎn)客戶(hù)建立檔案,對于潛在客戶(hù)要多跟近。

  6,掌握客戶(hù)類(lèi)型,采用不同的銷(xiāo)售模式,完善自己和創(chuàng )新意志相結合,分層總結。

  四、對自己工作要求

  1、做到一周一小結,每月一大結,看看有哪些工作上的失誤,及時(shí)改正下次不要再犯。

  2、見(jiàn)客戶(hù)之前要多了解客戶(hù)的狀態(tài)和需求,再做好準備工作。

  3、對所有的客戶(hù)工作態(tài)度要端正,給客戶(hù)一個(gè)好的印象,為公司樹(shù)立形象。

  4、客戶(hù)遇到問(wèn)題,不能直之不理,一定要盡全力幫助他們解決。讓他們感到我們公司溫暖。讓投資客戶(hù)省心、放心。

  5、要有健康的體魄,樂(lè )觀(guān)的心情,積極的態(tài)度。對同事友好,對公司忠誠。

  6、要和同事多溝通,業(yè)務(wù)多交流,多探討。才能不斷增強業(yè)務(wù)的技能和水準。

  7、到十一月份,要有兩至三個(gè)穩定的客戶(hù)。保證鋼管的業(yè)務(wù)量。

  8、十月份是個(gè)非常嚴峻的時(shí)期,業(yè)務(wù)剛剛開(kāi)始,市場(chǎng)剛剛啟動(dòng),對市場(chǎng)中的客戶(hù)還不太了解。希望爭取拿到一至二個(gè)定單。

  9、在年最后一月中要增加一至兩個(gè)客戶(hù),還要有三個(gè)至四個(gè)潛在客戶(hù)。為下年打下堅實(shí)的基礎

  五、在以后的銷(xiāo)售工作中采用:

  “重點(diǎn)式”和“深度式”銷(xiāo)售相結合。采用“顧問(wèn)式”銷(xiāo)售和“電話(huà)式”銷(xiāo)售相結合。

  理財銷(xiāo)售工作計劃 10

  加強業(yè)務(wù)學(xué)習。

  學(xué)習是成功的第一要素。對于每一個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō),在工作中不斷學(xué)習,開(kāi)闊視野,豐富知識,總結經(jīng)驗和不足,根本不能懈怠。只有在不斷總結和學(xué)習的過(guò)程中,才能使自己不斷成長(cháng)。同時(shí),加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習,包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募股權等,特別是證券、信托、私募股權等,加強其他行業(yè)知識及其金融產(chǎn)品的學(xué)習,深入挖掘其產(chǎn)品特點(diǎn),與我們的產(chǎn)品相比,找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn),了解自己和敵人,百戰不殆。當然,我們也需要加強與同事的溝通和學(xué)習,與同事分享我們以前的工作經(jīng)驗,同事謙虛地咨詢(xún)同事,學(xué)習他們的優(yōu)點(diǎn),糾正自己的缺點(diǎn),實(shí)現整個(gè)團隊的共同進(jìn)步。

  制定工作目標。

  任何工作都有目標,沒(méi)有目標的工作都沒(méi)有成功的基礎。一個(gè)好的工作目標是成功的開(kāi)始。今年,工作目標如下:

  堅持每天出去發(fā)訂單,確保每天發(fā)訂單數量達到100以上,與10多個(gè)客戶(hù)詳細討論,至少留下一個(gè)電話(huà),確保約10萬(wàn)元。

  每周完成約10個(gè)潛在客戶(hù),確保10個(gè)客戶(hù)中有一兩個(gè)可以投資。同時(shí),我們應該知道未來(lái)投資客戶(hù)的其他原因,無(wú)論是最近資金不足,還是我們公司的原因,或家庭不同意,還是其他投資渠道等,仔細分析每個(gè)客戶(hù)的原因,以不同的方式處理,一些客戶(hù)仍然可以爭取。

  每月完成約40個(gè)意向客戶(hù),6個(gè)客戶(hù)可投資,資金20萬(wàn)。

  每季度約有130個(gè)意向客戶(hù),18個(gè)客戶(hù)可投資,資金100萬(wàn)。

  通過(guò)上述目標計劃,我們可以每天保持進(jìn)步,一步一步地開(kāi)展業(yè)務(wù),每年完成約80個(gè)客戶(hù),資金量可達400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力下,在進(jìn)步和盈利的同事中,公司的'業(yè)務(wù)可以蓬勃發(fā)展

  值班。

  抓住每一次值班機會(huì ),認真對待每一位上門(mén)客戶(hù),樹(shù)立公司形象,從內心了解客戶(hù)的深刻需求,認真對待客戶(hù)的建議和意見(jiàn)。當客戶(hù)遇到問(wèn)題時(shí),他們不能忽視他們。他們必須盡力幫助他們解決。做生意前要做人,讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力,才能更好地完成任務(wù)。當然,最重要的是努力將所有上門(mén)客戶(hù)轉化為有效客戶(hù)。同時(shí),在業(yè)余時(shí)間在門(mén)口發(fā)送DM訂單,努力讓過(guò)路客戶(hù)進(jìn)入公司,充分了解公司及其產(chǎn)品。

  客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)。

  始終做好老客戶(hù)的維護工作。包括日常關(guān)系維護和節日生日祝福,再次挖掘老客戶(hù),盡可能增加老客戶(hù)的投資金額。用眼睛找到老客戶(hù)周?chē)馁Y源,做好一帶一百的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)效果,這也是公司最好的宣傳方式。

  工作總結。

  每天都要有一個(gè)簡(jiǎn)單的工作計劃,不能漫無(wú)目的地工作。每天按照計劃,一步一步,腳踏實(shí)地地開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí),下班前對日常工作進(jìn)行總結,思考工作一天的收入和損失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn),繼續發(fā)揚優(yōu)缺點(diǎn),盡量改正,讓第二天的工作更好地開(kāi)展。

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