- 相關(guān)推薦
民生銀行調研報告
在人們越來(lái)越注重自身素養的今天,我們使用報告的情況越來(lái)越多,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。那么,報告到底怎么寫(xiě)才合適呢?下面是小編收集整理的民生銀行調研報告,希望對大家有所幫助。
xx年4月2日,中國民生銀行與胡潤百富在京聯(lián)合發(fā)布了《xx-xx中國超高凈值人群需求調研報告》,全面梳理了“中國超高凈值人群”的規模與分布,深入研究其個(gè)人、家族及其家族企業(yè)在共生發(fā)展過(guò)程中關(guān)于財富積累和生活方式的需求,這也是國內首次聚焦這一群體進(jìn)行權威調研及深入解析。
《xx-xx中國超高凈值人群需求調研報告》的內容揭示,中國超高凈值人群的目光已經(jīng)從創(chuàng )富階段的讓個(gè)人財富保值增值、個(gè)人或者家族的企業(yè)發(fā)展壯大過(guò)程中的投融資需求方面,逐漸擴散到更希望能在分散資金風(fēng)險、跨境資產(chǎn)配置、財富傳承等方面獲得專(zhuān)業(yè)的幫助。報告從中國高凈值人群的構成、特征、金融服務(wù)需求和非金融服務(wù)需求等方面提煉出了這一群體的三大特征、十大需求。
此次,中國民生銀行聯(lián)合胡潤百富,以客戶(hù)之聲技術(shù)為基礎,針對中國大陸地區總資產(chǎn)超過(guò)5億元人民幣的超高凈值人群的需求開(kāi)展專(zhuān)項研究。調研階段,開(kāi)展近百份問(wèn)卷形式的定量調研和數十場(chǎng)一對一定性深入訪(fǎng)談,訪(fǎng)談樣本范圍覆蓋了全國31個(gè)省份。同時(shí),本次報告也結合了中國民生銀行所提供的豐富實(shí)戰經(jīng)驗,并充分挖掘胡潤百富十余年研究成果,累計處理了萬(wàn)余條數據,在最大程度上保證了調研結果的精準度,使之具備了成為研究中國超高凈值人群財富需求的“教科書(shū)”級的報告。
中國民生銀行也希望依托本次研究探索更具市場(chǎng)前景、更貼合市場(chǎng)規律的私人銀行發(fā)展方向,進(jìn)一步完善自身業(yè)務(wù)體系,提高服務(wù)能力,為客戶(hù)創(chuàng )造更大的價(jià)值與回報,更好地服務(wù)于這群處于財富金字塔頂端的富豪,從而真正成為中國銀行業(yè)改革創(chuàng )新的典范。
關(guān)于中國超高凈值人群的特征和需求
根據預測,中國超高凈值人群約17,000人,總計資產(chǎn)規模約31萬(wàn)億元人民幣,平均資產(chǎn)規模18.2億元人民幣。這部分人群中主要以企業(yè)主為主?v觀(guān)從xx年到xx年的《胡潤百富榜》歷年的榜單數據,上榜人數始終保持在1000位以上;上榜門(mén)檻從xx年的7億元人民幣上升到現在的20億元人民幣;平均財富也由30億元人民幣上升到64億元人民幣;百億富豪人數由50人擴大到176人。揭示了中國超高凈值人群的財富規模和人群數量都在持續提升。從本次聚焦這一人群的研究中也發(fā)現:
三大特征:
1.個(gè)人特征:平均年齡51歲。個(gè)人總資產(chǎn)都以超過(guò)5億元人民幣,其中分布在一線(xiàn)城市的占45%。
2.企業(yè)特征:主要分部在北上廣浙。近六成以實(shí)現上市。行業(yè)以制造業(yè)、房地產(chǎn)和tmt為主,占比近一半。
3.信心指數:對于企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境持較樂(lè )觀(guān)態(tài)度,半數左右認為未來(lái)三年內企業(yè)的融資便利性、整體經(jīng)濟形勢表現、企業(yè)家社會(huì )地位表現會(huì )更好;而對于企業(yè)的盈利能力看法相對保守,43%認為差不多,23%認為會(huì )更糟。
十大需求:
1.融資需求:七成超高凈值人群有融資需求。融資目的中,65%為企業(yè)擴張;27%為企業(yè)并購;8%為經(jīng)營(yíng)周轉。銀行是他們最重要的融資渠道,占77%。
2.投資主體與目的:超過(guò)六成以企業(yè)名義投資,只有1/4以個(gè)人名義投資。個(gè)人投資中八成都主要為了財富增值,只有兩成為了財富保值;企業(yè)投資中也有四成多是為了資產(chǎn)增值。投資渠道需求中,83%通過(guò)自有投資團隊直接投資,僅有15%依靠第三方機構。
3.收購并購需求:3/4未來(lái)有計劃開(kāi)展收購并購,主要方向依次為上下游整合、擴大企業(yè)規模、多元化擴張,分別占33%、30%和21%。
4.海外投資需求:超過(guò)八成表示未來(lái)有海外投資需求,而目前已有半數在進(jìn)行海外投資。海外投資目的以企業(yè)國際化和資產(chǎn)配置分散風(fēng)險為主,二者分別占49%和46%。在海外投資中,面臨的最大挑戰是投資風(fēng)險評估和了解當地法律稅收政策,二者分別占49%和47%。而銀行和社交平臺成為獲取海外投資信息的首選渠道,二者分別占29%。
5.藝術(shù)品投資需求:投資珠寶玉石的最多,占45%,其次是古字畫(huà),占29%。藏友圈交流是最主要信息渠道,占55%,其次才是拍賣(mài)行和專(zhuān)家推薦,分別占38%和34%。最期望獲得的服務(wù)是專(zhuān)業(yè)鑒定。
6.大額保單需求:三成持有大額保單產(chǎn)品,主要為了財富傳承,其次是分散風(fēng)險和保值增值。
7.非金融健康醫療需求:將近六成表示需要固定的私人醫生團隊和國際醫院就醫通道。
8.家族傳承需求:近七成面臨家族傳承問(wèn)題。關(guān)注價(jià)值觀(guān)和經(jīng)營(yíng)理念傳承超過(guò)財富傳承。企業(yè)平穩過(guò)度和子女接班意愿是家族傳承面臨最主要問(wèn)題。
9.慈善需求:平均捐款金額占平均資產(chǎn)的1.6%,達到2,800萬(wàn)。3/4的期望自己管理慈善基金。開(kāi)展慈善活動(dòng)的渠道主要有政府機構、自行自發(fā),其次為社交圈資源。
10.私人銀行服務(wù)團隊需求:近七成客戶(hù)接觸過(guò)私人銀行服務(wù),主辦行選擇中資銀行與外資銀行的占比分別為57%和37%。金融專(zhuān)業(yè)性是選擇私人銀行服務(wù)團隊時(shí)最看重的方面。
關(guān)于報告的背景
中國經(jīng)濟快速騰飛的30余年中,民營(yíng)企業(yè)創(chuàng )造了大量的社會(huì )物質(zhì)財富,吸納了超過(guò)60%的社會(huì )就業(yè)人口,同時(shí)也造就了其背后快速擴容的超高凈值人群。
此次調研報告顯示,如今的中國超高凈值人群,依舊不斷努力讓個(gè)人財富保值增值、讓個(gè)人或者家族的企業(yè)發(fā)展壯大,因而有著(zhù)強烈的投融資需求。在財富不斷增值過(guò)程中,他們又居安思危,希望能在分散資金風(fēng)險、跨境資產(chǎn)配置、移民、財富傳承等方面獲得專(zhuān)業(yè)的幫助。同時(shí),中國的超高凈值人士正在通過(guò)金融市場(chǎng)的熏陶和自身的創(chuàng )富發(fā)展經(jīng)驗,逐步適應從高端零售客戶(hù)向私人銀行客戶(hù)的角色轉變,也在認知、了解甚至選擇私人銀行和私人銀行服務(wù)。這就要求市場(chǎng)從業(yè)者更加深入、細致、精確地把握客戶(hù)的需求,進(jìn)而提供個(gè)性化、定制化、專(zhuān)業(yè)化的私人銀行服務(wù)。
中國超高凈值人群這一系列變化和顯著(zhù)的需求越來(lái)越得到境內金融機構的關(guān)注。經(jīng)過(guò)幾年時(shí)間的發(fā)展,國內各家私人銀行已經(jīng)陸續由“摸著(zhù)石頭過(guò)河”式的私人銀行1.0階步成長(cháng)起來(lái),伴隨私人銀行市場(chǎng)客戶(hù)爭奪戰烽煙四起,如何有效融合已發(fā)展數百年的境外私人銀行先進(jìn)實(shí)踐經(jīng)驗,持續優(yōu)化私人銀行發(fā)展模式,以更加專(zhuān)業(yè)、創(chuàng )新的理念迎接中國私人銀行2.0時(shí)代的到來(lái),成為境內金融機構亟待攻克的戰略要沖之一。
在本次調研的多個(gè)專(zhuān)訪(fǎng)中,我們就發(fā)現很多超高凈值人士都與境外的金融機構有著(zhù)多年的合作,并且長(cháng)期享受海外私人銀行提供的高品質(zhì)服務(wù)。他們對于成熟的私人銀行服務(wù)非常熟悉,因此對國內私人銀行的服務(wù)提出的意見(jiàn)與建議是極具價(jià)值且一針見(jiàn)血的。
關(guān)于研究方法
《xx-xx中國超高凈值人群需求調研報告》的研究成果來(lái)源于中國民生銀行與胡潤百富共同合作的項目。
該項目以“客戶(hù)之聲”技術(shù)為基礎,對中國大陸地區的超高凈值人群需求開(kāi)展專(zhuān)項研究。依托胡潤百富建立的超高凈值人群數據庫,在置信區間為95%的研究統計要求的前提下,項目組按照性別、年齡、區域、個(gè)人資產(chǎn)分布、企業(yè)上市情況等維度進(jìn)行分層隨機抽樣,對共90個(gè)超高凈值人士樣本開(kāi)展定量研究,樣本覆蓋了我國東部、中西部、南部、北部的約31個(gè)省份。同時(shí),項目組陸續在全國多地開(kāi)展了針對超高凈值人士的一對一定性面訪(fǎng)23場(chǎng),以求更廣泛、深入地對該部分人群特征與需求進(jìn)行挖掘和研究。民生銀行與胡潤百富歷時(shí)8個(gè)月直到今年3月,完成了這項迄今為止聚焦中國超高凈值人群最深度的調查,這要感謝這113位受訪(fǎng)者的大力支持。
在此過(guò)程中,中國民生銀行提供了豐富的實(shí)戰經(jīng)驗,為進(jìn)一步針對中國超高凈值人群的研究分析奠定了堅實(shí)基礎。中國民生銀行各級領(lǐng)導對報告的分析方法和結論提出了寶貴意見(jiàn)和建議,為撰寫(xiě)此份報告做出巨大貢獻。
胡潤百富團隊配合中國民生銀行項目執行工作組,順利完成針對胡潤百富榜單上榜富豪客戶(hù)調研訪(fǎng)談,并應用大量的統計分析、建模技術(shù),成功勾勒出超高凈值客戶(hù)群體的鮮明需求,為超高凈值客戶(hù)需求研究、服務(wù)策略的制定開(kāi)辟了新的視野。
此外,項目組還充分挖掘胡潤百富十余年研究成果,結合胡潤百富近年來(lái)發(fā)布的《胡潤百富榜》、《胡潤藝術(shù)榜》、《胡潤全球富豪榜》、《胡潤慈善榜》、《胡潤財富報告》等歷年系列“白皮書(shū)報告”中的歷史數據以及相關(guān)公開(kāi)信息的整理,運用大量案頭研究與數據統計分析方法,累計處理數據13000余條,有效保證并提高了此次調研報告結論的精準度,使其具備了成為研究中國超高凈值人群財富需求的“教科書(shū)”級報告的品質(zhì)。
【民生銀行調研報告】相關(guān)文章:
民生銀行實(shí)習報告04-02
基層城管調研報告_調研報告07-08
鄉鎮鄉村旅游調研報告-調研報告09-30
信貸調研報告11-04
教學(xué)調研報告06-11
商務(wù)調研報告03-16
體育調研報告05-18
汽車(chē)調研報告03-27
小區調研報告04-06