理財經(jīng)理年終個(gè)人工作總結
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，不妨讓我們認真地完成總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢？以下是小編精心整理的理財經(jīng)理年終個(gè)人工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
理財經(jīng)理年終個(gè)人工作總結1
1、能夠積極參加到公司的投資理財推廣中去，公司門(mén)店全部的員工都特別的積極。但是關(guān)于這個(gè)方面由于門(mén)店的開(kāi)張，我們門(mén)店的客戶(hù)群體大多來(lái)源于親戚和朋友，這對公司長(cháng)遠進(jìn)展并不是很抱負的，我個(gè)人認為我們應當面對群眾的客戶(hù)，由于親戚朋友究竟是有限的，其實(shí)這五個(gè)月我的下家進(jìn)展并沒(méi)有自己的朋友，作為我們這個(gè)年齡大多數的人是情愿把錢(qián)拿來(lái)自己做點(diǎn)什么，所以我的對象應當是中老年的人群，我的母親是我的第一個(gè)下家，由他的進(jìn)展而產(chǎn)生了我們小區接近有十位的客戶(hù)，固然這十位客戶(hù)假如處理的好的話(huà)或許會(huì )變成百位，固然這也是我做得很差的一方面，并沒(méi)有專(zhuān)心去維護這個(gè)客戶(hù)群體。各方面的緣由吧，其實(shí)工作沒(méi)有借口，做得不好就是做得不好，在來(lái)年的工作中我自己調整和改正。
2、就是在門(mén)店中，我們的治理模式，以及提成方式。在門(mén)店里大家協(xié)作的其實(shí)都不錯，而且處得也很好，要知道一個(gè)好的團隊必需齊心合力，相互協(xié)作，相互幫忙。且做到公正，公開(kāi)，公正。固然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說(shuō)，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現實(shí)社會(huì )，提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動(dòng)力，又要考慮團隊協(xié)作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能根據公司所定的制度去遵守。
3、最終就是公司的業(yè)務(wù)方面，目前來(lái)投資的.客戶(hù)，x個(gè)月的居多，固然作為員工來(lái)說(shuō)，不管有沒(méi)有提成，我們首先想到的應當是給公司制造利益�？墒�，我們的提成制度在x個(gè)月，和x個(gè)月之間又產(chǎn)生了一些沖突，我個(gè)人認為這并不是提成多少的問(wèn)題，假如x個(gè)月沒(méi)得累計，x個(gè)月也應當沒(méi)有累計，既然x個(gè)月有累計，在目前大行大市之下，x個(gè)月也應當有一個(gè)合理的規定。申明，我個(gè)人并不為此的提成有什么意見(jiàn)，只是感覺(jué)從制度上來(lái)說(shuō)有一點(diǎn)些許的沖突。固然公司如何定，我完全遵守公司的規定。在這里，我只是介意一點(diǎn)，盼望公司能考慮。
在我們門(mén)店看來(lái)，xxxx萬(wàn)是我們的基數，也是公司門(mén)店的本錢(qián)，但完成這個(gè)基數后，多于的投資，不管x個(gè)月和x個(gè)月還有一年，應當是資金越多越好，當多出的資金形成一個(gè)循環(huán)，其實(shí)無(wú)所謂x個(gè)月，x個(gè)月，那怕是一個(gè)月都沒(méi)有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶(hù)維護這塊特別好，但是在廣告投入這方面個(gè)人認為可以加大，且我們的門(mén)店以及公司的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的緣由，個(gè)人認為做不好等于缺乏，還不如外面請特地的人發(fā)放，本錢(qián)是高了點(diǎn)，效果確定有，我們公司的目前外來(lái)客戶(hù)量是很少，這塊不跟上，對公司將來(lái)的進(jìn)展壯大，我個(gè)人認為哈有肯定的影響。
以上我我自己在工作中的一些想法，和總結，有寫(xiě)得不對的地方，敬請公司領(lǐng)導理解，原諒，并訂正。在工作的這些日子里，我個(gè)人也有許多的缺乏，主要表現在以下幾個(gè)方面：
1、個(gè)人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來(lái)年自己的改正。
2、上班工作時(shí)間，不能有效的利用，除了完本錢(qián)質(zhì)工作，沒(méi)有新的提議和償式。
3、個(gè)人還有待于加強投資理財方面的學(xué)習，和總結。平常多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財閱歷的產(chǎn)品，以及當今的多種投資理財模式，向業(yè)內大哥學(xué)習，仿照他們的勝利閱歷。
俗話(huà)說(shuō)磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過(guò)202x年的沉淀與洗禮，我們信任在公司領(lǐng)導正確領(lǐng)導下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司肯定能夠跨越式的進(jìn)展。
理財經(jīng)理年終個(gè)人工作總結2
每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)展具體講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我根本保持xx小時(shí)開(kāi)機。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么閱歷，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對我的信任。
1、任務(wù)指標：
基金個(gè)人任務(wù)指標xx萬(wàn)，完成xx萬(wàn)，完成率xxx%。
理財產(chǎn)品
個(gè)人任務(wù)指標xx萬(wàn)，完成xx萬(wàn)，完成率xxx%。
理財客戶(hù)
新增戶(hù)，完成xxx%。
貴金屬
任務(wù)指標xx萬(wàn)，銷(xiāo)售xx萬(wàn)，完成率xxx%。
白金卡
任務(wù)指標張，完成張，完成率xxx%。
貸記卡
個(gè)人任務(wù)指標張，完成張，完成率xxx%。
2、學(xué)習上：
通過(guò)了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
�。�1）、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)
有一次，一個(gè)客戶(hù)向我詢(xún)問(wèn)我行辦vip卡的條件，我按閱歷推斷該客戶(hù)有肯定潛力。接下我急躁營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款便利、快捷、而且優(yōu)待。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xxxxx萬(wàn)元。
�。�2）細心維護老客戶(hù)
定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品，把適宜的產(chǎn)品賣(mài)給適宜的.客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不情愿進(jìn)展風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不情愿買(mǎi)，就買(mǎi)國債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好保藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推舉貴金屬，該客戶(hù)對此特別感興趣，我先后陪其去市行屢次，先后買(mǎi)了xxx多xx萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xxxxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續費。
�。�3）急躁解答客戶(hù)問(wèn)題
常常會(huì )有客戶(hù)向我詢(xún)問(wèn)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)展具體講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我根本保持xx小時(shí)開(kāi)機。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà)，在我解答完之后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責任心，剛剛給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)始終不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么閱歷，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對我的信任。
�。�4）幫助行領(lǐng)導積極營(yíng)銷(xiāo)
在做好本崗的同時(shí)，幫助行領(lǐng)導營(yíng)銷(xiāo)了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結算業(yè)務(wù)。
1、局部大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)展全面有效維護，維護率需要進(jìn)一步提高。
2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
1）業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)展全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對我行的忠誠度。
2）營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強自己的交際溝通力量，在處理麻煩問(wèn)題上能夠敏捷變通。
理財經(jīng)理年終個(gè)人工作總結3
回憶馬上過(guò)去的一年，我感慨萬(wàn)千。202x年是我人生旅程中轉折的一年，這一年我轉行進(jìn)入證券行業(yè)，對我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)布滿(mǎn)機遇和挑戰的行業(yè)，布滿(mǎn)了神奇，奇怪，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈，時(shí)而信念缺缺，這是一條布滿(mǎn)荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對于理財參謀這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)潔，即需要對行情的了解，也需要對客戶(hù)有急躁，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習我學(xué)到了許多，不只是證券學(xué)問(wèn)，更多的是對學(xué)習的方法，工作的態(tài)度，對待客戶(hù)的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工特別感謝公司給我這個(gè)成長(cháng)的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習，不斷的進(jìn)步，漸漸的提升自身的素養與才能，領(lǐng)導和同事對我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導以及全體同事表示最誠心的感謝，有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應手，也由于有你們，才能令到公司的進(jìn)展更上一個(gè)臺階。
在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的.業(yè)績(jì)還狠不抱負，之中也存在著(zhù)諸多問(wèn)題，經(jīng)過(guò)自我反思，究其緣由主要有：
1、缺乏正確的時(shí)間觀(guān)，總以為時(shí)間還有許多。
2、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)打算了我不需要特殊主動(dòng)，只要等著(zhù)領(lǐng)導安排，自己仔細完成就好。但現在做為理財參謀，我需要自己去開(kāi)拓客戶(hù)，需要自己更加積極主動(dòng)。
3、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無(wú)論是客戶(hù)溝通力量，還是市場(chǎng)分析力量都是我目前欠缺的。
因此，在接下來(lái)的時(shí)間里，我會(huì )從以下幾個(gè)方面著(zhù)手：
1、但凡預則立，不預則廢，合理的規劃有利于接下來(lái)工作的順當張開(kāi)，因此我要先仔細做好接下來(lái)3個(gè)月的規劃，并按規劃實(shí)行。抓緊把之間鋪張的時(shí)間補回去。
2、虛心求教。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導學(xué)習，向老同志學(xué)習，向書(shū)本、向網(wǎng)絡(luò )學(xué)習，首先學(xué)習客戶(hù)溝通技巧，和客戶(hù)維護，取其之長(cháng)，補己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)力量。
3、仔細做好客戶(hù)維護。作為理財參謀，客戶(hù)是我們一切工作開(kāi)展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì )讓真的做好客戶(hù)私檔性治理，盡可能的開(kāi)掘客戶(hù)有用的信息，加以整理歸類(lèi)。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶(hù)，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶(hù)，可能他們有些人由于臨時(shí)資金緊急，或年底事情忙，臨時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財效勞，因此對于有潛力的客戶(hù)，我要坐好準時(shí)的跟進(jìn)。
4、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶(hù)的最主要來(lái)源。做銀行渠道維護時(shí)，首先先要認清銀行的需求，同時(shí)注意技巧。像我剛開(kāi)頭只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶(hù)就會(huì )源源不斷的介紹過(guò)來(lái)�？墒强蛻�(hù)是自己的，不是開(kāi)了個(gè)戶(hù)就完成任務(wù)，對銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)頭，更重要的是后續的開(kāi)發(fā)維護。
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