2016年中青年上海市民投資理財認知及行為調查報告

　　為了更深入地了解上海投資理財的活躍群體——18～50歲中青年上海市民投資理財的觀(guān)念與特點(diǎn)，最近,《理財周刊》、復旦大學(xué)傳媒與輿情調查中心(FMORC)聯(lián)合開(kāi)展了“2016年中青年上海市民投資理財認知及行為調查”。這是繼“2015年中青年上海市民投資理財認知及行為調查”之后，雙方開(kāi)展的第二次追蹤調查。

　　本調查于2016年11月進(jìn)行，考慮到18～50歲的上海市中青年市民智能終端的使用率較高，本次調查采用配額抽樣方法，通過(guò)全國最大的移動(dòng)終端調查平臺“調查寶”，成功對1000位18～50歲的上海市居民進(jìn)行了問(wèn)卷調查。

　　投資風(fēng)格穩健

　　調查顯示，中青年上海市民自發(fā)投資或理財的比例非常高，近九成五(94.8%)的受訪(fǎng)者表示自己進(jìn)行投資或理財(包括銀行存款)(圖1)。

　　中青年上海市民最重視理財產(chǎn)品的風(fēng)險性，在控制風(fēng)險的前提下追求收益率。當被問(wèn)及“您選擇理財產(chǎn)品的標準是什么”?表示自己選擇理財產(chǎn)品的標準是“理財產(chǎn)品是否保本(風(fēng)險)”的受訪(fǎng)者占比最高，為38.7%。“理財產(chǎn)品的收益率”(34.8%)則排在選擇標準的第二位，這顯示出中青年上海市民的投資理財風(fēng)格較為穩健、保守(圖2)。

　　“互聯(lián)網(wǎng)金融”成重要投資渠道

　　中青年上海市民最常使用的投資理財工具是“銀行儲蓄”，“互聯(lián)網(wǎng)金融”由去年的第6位上升至第3位。調查顯示，“銀行儲蓄”(53.0%)是中青年上海市民最常使用的理財工具，但是其比例由較去年(67.9%)下降了14.9%。排在第二至五位的分別是“銀行理財產(chǎn)品”(42.5%)和“互聯(lián)網(wǎng)金融”(余額寶、P2P等)(37.8%)、“股票”(36.9%)和“基金”(35.2%)。

　　在2016年，“互聯(lián)網(wǎng)金融”(余額寶、P2P等)(37.8%)的排名由2015年的第6位上升至第3位，較去年(26.1%)提升了11.7%，超過(guò)了“股票”、“基金”、“保險”等傳統投資理財工具，體現出互聯(lián)網(wǎng)金融工具的快速發(fā)展(圖3)。

　　投資、創(chuàng )業(yè)意識不斷增強

　　在大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新的風(fēng)潮下，中青年上海人投資意識和創(chuàng )業(yè)精神不斷增強。調查顯示，當被問(wèn)及“通過(guò)哪些方式才能盈利到足夠的錢(qián)”?選擇“投資致富”(75.8%)和“創(chuàng )業(yè)致富”(70.8%)的受訪(fǎng)者最多，均超過(guò)七成，較去年投資致富”(63.2%)和“創(chuàng )業(yè)致富”(53.3%)的比例提升明顯。而認為要盈利到足夠的錢(qián)，應該靠“上班致富：老老實(shí)實(shí)上班，有一份穩定收入，努力存錢(qián)”的受訪(fǎng)者占到30.8%，排名第三，較去年(46.6%)下降明顯(圖4)。

　　超過(guò)三成調查者無(wú)貸款

　　中青年上海人的負債貸款主要是房貸和信用卡貸款。其中房貸占比37.8%，排名第一。其次是信用卡貸款，占30.8%。消費貸款和車(chē)貸分別占20.5%和15.7%，表示自己沒(méi)有任何貸款的占32.7%(圖5)。

　　近9%擁有海外房產(chǎn)

　　中青年上海人主要通過(guò)購買(mǎi)外匯理財產(chǎn)品(35.5%)、換外匯(25.0%)等傳統方式進(jìn)行海外財產(chǎn)配置。

　　表示自己“從未做過(guò)海外資產(chǎn)配置”的受訪(fǎng)者占比為32.2%。這意味著(zhù)接近七成的調查者嘗試過(guò)一種或一種以上的海外資產(chǎn)配置。

　　值得關(guān)注的是，其中8.9%的調查者表示通過(guò)“海外房產(chǎn)”的方式配置海外資產(chǎn)(圖6)。

　　互聯(lián)網(wǎng)是最主要的信息渠道

　　調查顯示，接近五成(47.2%)的受訪(fǎng)者表示自己主要通過(guò)“網(wǎng)絡(luò )新聞、網(wǎng)絡(luò )免費股市看盤(pán)軟件、網(wǎng)絡(luò )基金信息”的渠道獲取相關(guān)信息。通過(guò)“銀行的理財專(zhuān)員”獲取相關(guān)信息的受訪(fǎng)者占比44.5%，排在第二位，人際渠道——“親朋好友信息傳遞或交換”，占比42.3%，排在第三位(圖7)。

　　九成投資者賺錢(qián)

　　在最近一年投資或理財的盈虧方面，超過(guò)九成的受訪(fǎng)者表示自己處于收益狀態(tài)。其中，盈利10%以上的占8.8%，盈利5%～10%的占48.0%，盈利0%～5%的占35.3%，不賠不盈利的占6.5%。表示自己有所虧損的人占1.4%�？傮w來(lái)看，在過(guò)去的一年中，中青年上海受訪(fǎng)者有92.1%獲得了不同程度的收益。收益率主要集中在0%～10%之間(圖8)。

　　而在股票投資的收益率方面，超過(guò)七成的受訪(fǎng)者表示自己處于收益狀態(tài)，其中，盈利0%～10%的占46.0%，排在第一位.盈利10%～20%的占25.5%，排在第二位。盈利20%以上的占5.8%。表示自己虧損0%～10%的人占9.2%，虧損10%～20%的人占1.9%，虧損20%以上的占1.2%，過(guò)去一年沒(méi)有炒過(guò)股票的人占10.4%(圖9)。

　　網(wǎng)絡(luò )貸款快速發(fā)展

　　超過(guò)七成(74.3%)中青年上海市民投資過(guò)網(wǎng)絡(luò )貸款(P2P)(圖10)。

　　在投資網(wǎng)絡(luò )貸款(P2P)的受訪(fǎng)者中，超過(guò)九成表示自己處于收益狀態(tài)。其中，盈利5%～10%的占72.7%，排在第一位。盈利10%～15%的占20.2%，排在第二位。盈利15%以上的占2.8%。表示“平臺出問(wèn)題，無(wú)法取回本金”的占4.3%�？傮w來(lái)看，在過(guò)去的一年中，中青年上海受訪(fǎng)者有95.7%獲得了不同程度的收益。收益率主要集中在5%-10%之間(圖11)。

　　看好中國未來(lái)經(jīng)濟前景

　　調查顯示，逾六成(63.6%)的受訪(fǎng)者相信未來(lái)一年中國經(jīng)濟會(huì )更好，32.1%的受訪(fǎng)者認為“差不多”，只有4.3%的受訪(fǎng)者認為中國經(jīng)濟會(huì )更差(圖12)。

　　中青年上海市民大多數希望人民幣匯率保持穩定，調查顯示，希望人民幣匯率“保持穩定”的受訪(fǎng)者占比最高，為53.1%，認為會(huì )“雙向波動(dòng)”的占27.9%，認為會(huì )“持續下跌”的占16.5%，認為會(huì )“觸底反彈”的占2.5%(圖13)

　　調查顯示，中青年上海市民對未來(lái)一年股市的走勢看法出現分歧。45.0%的受訪(fǎng)者認為股市會(huì )“繼續盤(pán)整”，占比最高。認為股市會(huì )“牛市來(lái)臨”的受訪(fǎng)者占比為35.0%。而認為未來(lái)一年會(huì )“熊市繼續”的受訪(fǎng)者占20.0%(圖14)。

　　中青年上海市民對銀行理財產(chǎn)品的信心指數最高，達到3.57分(1分表示“非常不看好”，5分表示“非�？春�”，滿(mǎn)分5分)，對股票的信心最低，為3.14分(圖15)。

　　逾八成調查者“看漲”上海樓市

　　調查顯示，今年以來(lái)的房產(chǎn)交易較為火熱。“僅買(mǎi)過(guò)”房產(chǎn)的受訪(fǎng)者占38.1%，“既買(mǎi)過(guò)也賣(mài)過(guò)”房產(chǎn)的受訪(fǎng)者占比12.8%，“僅賣(mài)過(guò)”房產(chǎn)的受訪(fǎng)者占6.7%。“既沒(méi)買(mǎi)過(guò)又沒(méi)賣(mài)過(guò)房”的受訪(fǎng)者占42.4%(圖16)。

　　調查顯示，逾八成(82.1%)中青年上海市民對未來(lái)一年的上海樓市“看漲”，14.7%的受訪(fǎng)者認為未來(lái)一年上海房?jì)r(jià)會(huì )“大幅暴漲”，64.2%的受訪(fǎng)者認為會(huì )“小幅上漲”。認為上海房?jì)r(jià)會(huì )“保持穩定”的占17.9%。認為房?jì)r(jià)會(huì )下跌的受訪(fǎng)者僅占3.2%(圖17)。

　　逾六調查者成熱衷網(wǎng)購

　　調查顯示，逾六成(61.2%)中青年上海市民平時(shí)最常用的購物手段是“網(wǎng)購”。表示自己最常用的購物及消費手段是“去實(shí)體商店采購”的受訪(fǎng)者占25.8%(圖18)。

　　中青年上海市民最常使用的非現金支付手段是“支付寶(第三方支付)”(64.5%)。排在第二位到第四位的分別是“信用卡”(14.6%)、“網(wǎng)上銀行”(13.4%)和“手機銀行”(7.4%)(圖19)。

　　余額寶等互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品發(fā)展迅速。中青年上海市民對“余額寶”的了解程度指數為3.90，接近“比較了解”。(1分表示“非常不了解”，5分表示“非常了解”，滿(mǎn)分5分)，遠遠超過(guò)了“P2P網(wǎng)貸”(3.23)和“直銷(xiāo)銀行”(3.04)(圖20)。

　　網(wǎng)約車(chē)普及率較高

　　接近八成的受訪(fǎng)者(78.3%)曾用過(guò)網(wǎng)約車(chē)出行，表示沒(méi)用過(guò)的受訪(fǎng)者僅占21.7%(圖21)。

　　對于取得壟斷地位的滴滴出行的漲價(jià)行為，上海中青年市民持寬容的態(tài)度，超過(guò)半數(56.8%)的受訪(fǎng)者表示“只要方便，還會(huì )繼續使用”，而表示“價(jià)格上漲后會(huì )減少使用次數”的受訪(fǎng)者占比為43.2%(圖22)。

　　文化程度越高投資理財比例越高

　　18～22歲的受訪(fǎng)者有相當一部分還在大學(xué)就讀，其財力和時(shí)間都比較有限，投資理財比例略低于其他年齡段的人群。但與2015年的相比，18～22歲的受訪(fǎng)者投資理財比例有明顯提升，從七成五(75.6%)提高到九成(90.1%)(圖23)。

　　23～40歲的受訪(fǎng)者投資理財的整體收益率略高于其他群體，18～22歲的受訪(fǎng)者投資收益率最低(圖24)。

　　總體而言，受訪(fǎng)者中投資或理財的比例隨著(zhù)文化程度的提高而不斷升高，大專(zhuān)及以上文化程度受訪(fǎng)者投資理財的比例達到九成以上，研究生及以上學(xué)歷的受訪(fǎng)者投資理財的比例達到100%(圖25)。

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