理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)集合15篇
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)1
1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的`金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；
3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資管理服務(wù)；
2、根據(jù)客戶(hù)需求提供金融投資的'合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)；
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)3
1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶(hù)信息；與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
2、定期接受免費(fèi)的專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù)；
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的.要求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢(xún)和服務(wù)；
4、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)4
1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷(xiāo)售，開(kāi)拓項(xiàng)目市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)需求，提供全方位的.鉆石理財(cái)服務(wù)；
2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場(chǎng)工作計(jì)劃
3、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行鉆石理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；
4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)5
1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)等工作;
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);
4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的'要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司客戶(hù)的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶(hù)對(duì)公司的`忠誠(chéng)度；
2、根據(jù)老客戶(hù)的需求，向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車(chē)險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)，完成公司的業(yè)績(jī)考核；
3、篩選合適的客戶(hù)并邀約參加答謝會(huì)、茶樓會(huì)、采摘會(huì)、手工會(huì)、旅游會(huì)等活動(dòng)；
4、開(kāi)拓新的客戶(hù)，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易；
5、加入一個(gè)功能組（功能組包括銷(xiāo)售管理組、績(jī)效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長(zhǎng)做好組內(nèi)的工作；
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)7
1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險(xiǎn)知識(shí)
2.為客戶(hù)量身制作壽險(xiǎn)和家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)
3.完成簽約
4.認(rèn)真參加公會(huì)議
5.擬定年度計(jì)劃和每月計(jì)劃，每日填寫(xiě)拜訪記錄，進(jìn)行活動(dòng)量管理
6.完成公司的`工作指標(biāo)考核和公司交辦的其他工作
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)8
1、主動(dòng)回訪公司老客戶(hù)，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；
2、與客戶(hù)建立良好的.，熟悉及挖掘客戶(hù)需求，并對(duì)客戶(hù)進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；
3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶(hù)了解到最新的產(chǎn)品，做好銷(xiāo)售工作和售后公司；
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)9
1. 根據(jù)崗位銷(xiāo)售目標(biāo)，有計(jì)劃的'完成銷(xiāo)售任務(wù)；
2. 用專(zhuān)業(yè)的金融知識(shí)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行影響，并促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；
4. 能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，找到客戶(hù)理財(cái)需求，將潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻?hù)，并最終成交；
5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，回訪新老客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù)；
6. 進(jìn)行客戶(hù)分級(jí)管理，針對(duì)不同級(jí)別客戶(hù)，能夠運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護(hù)客戶(hù)信息檔案。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)10
1、組織與參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶(hù)，并做好客戶(hù)維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)數(shù)量和客戶(hù)資產(chǎn)。
2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
3、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。
4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)流程。提供各類(lèi)投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶(hù)資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶(hù)資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。
5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)建立良好合作關(guān)系，能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶(hù)介紹和推廣各類(lèi)創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的.其他活動(dòng)。
6、做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)11
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，根據(jù)客戶(hù)需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品；
2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的'客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng)，人脈資源；
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù)；
4、定期向客戶(hù)報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶(hù)的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品，提供投資咨詢(xún)服務(wù)。
2、分析客戶(hù)的'理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議
3、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系
4、收集并整理客戶(hù)信息，根據(jù)客戶(hù)需求，提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪,及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)。
6、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
7、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率；
8、分析高端私人客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議.
9、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)13
1、開(kāi)拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)，了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶(hù)財(cái)富管理需求，幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo)；
2、了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后，策劃出對(duì)應(yīng)的`投資組合；
3、根據(jù)全面的客戶(hù)需求報(bào)告，量身定制投資理財(cái)方案；
4、向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致；
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
6、歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶(hù)儲(chǔ)備，能協(xié)調(diào)各方資源，完善銷(xiāo)售全過(guò)程。
2、負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)的開(kāi)拓、維護(hù)和服務(wù)，持續(xù)發(fā)掘客戶(hù)需求。
3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出有效建議。
4、挖掘個(gè)人客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)，擴(kuò)大銷(xiāo)售面和銷(xiāo)售深度。
5、對(duì)基金流程、機(jī)構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶(hù)疑慮。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的'投資組合和策略
2、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún)
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售
5、負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún)，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃
6、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)調(diào)整客戶(hù)的財(cái)務(wù)安排
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