赴澳大利亞奶業(yè)的考察報告

　　為進(jìn)一步加強中澳兩國奶業(yè)在奶牛飼養管理、乳品加工及商貿等領(lǐng)域的交流與合作，2013年11月2日至11日，由中國奶業(yè)協(xié)會(huì )四而博達公司組織的中國奶業(yè)高端商務(wù)考察團赴澳大利亞進(jìn)行了為期10天的考察交流活動(dòng)。共有來(lái)自黑龍江省奶業(yè)協(xié)會(huì )、內蒙古伊利實(shí)業(yè)集團股份有限公司、西安銀橋生物科技有限責任公司、洛陽(yáng)巨爾乳業(yè)有限公司、XX市晨光乳業(yè)有限公司、北京大道之源科技有限責任公司、廣東一家人食品有限公司、北京順陽(yáng)光農場(chǎng)、高林屯種畜場(chǎng)、柏拉蒙奶牛繁育有限公司、北京農學(xué)院、山東省獸藥質(zhì)量檢驗所、陜西省畜牧技術(shù)推廣總站、中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所等15家單位的20位代表參加了此次考察活動(dòng)。

　　考察期間，中國奶業(yè)協(xié)會(huì )代表團一行與澳大利亞貿易委員會(huì )、澳大利亞乳業(yè)局、維多利亞州政府、澳大利亞領(lǐng)科集團等單位召開(kāi)了專(zhuān)題報告會(huì )。雙方就兩國奶業(yè)發(fā)展情況、澳洲奶業(yè)投資環(huán)境及相關(guān)機構、中國奶業(yè)市場(chǎng)需求等話(huà)題進(jìn)行了深入的交流與探討。報告會(huì )間隙，澳大利亞領(lǐng)科集團負責同志和代表團成員就雙方較為感興趣的乳制品貿易和來(lái)澳投資建廠(chǎng)等話(huà)題交換了意見(jiàn)和看法。同時(shí)，代表團一行還參觀(guān)了吉普斯蘭島地區的牧場(chǎng)，caldermeade奶牛場(chǎng)，考察了澳大利亞最大的乳制品生產(chǎn)商邁高集團下屬的jelbart奶牛場(chǎng)。代表團成員與農場(chǎng)主及技術(shù)人員就奶牛繁育、飼養管理，草場(chǎng)分欄管理及社會(huì )化服務(wù)等方面的問(wèn)題進(jìn)行了交流。此次考察活動(dòng)，在澳大利亞領(lǐng)科集團的精心安排和支持下，代表團全方位地與澳大利亞奶業(yè)各方面的官員、專(zhuān)家、企業(yè)家就奶牛飼養管理，乳品加工，政府及行業(yè)服務(wù)，乳制品貿易及乳制品消費市場(chǎng)開(kāi)拓等方面的問(wèn)題進(jìn)行了深入和廣泛的交流，較全面地了解了澳大利亞奶業(yè)發(fā)展狀況，并從中得到了有益的啟示，達到了預期目的。在考察中與澳大利亞奶業(yè)界的政府機構、專(zhuān)家學(xué)者、乳業(yè)協(xié)會(huì )等建立了聯(lián)系，拓寬了溝通的渠道，為今后中澳雙方奶業(yè)進(jìn)一步交流與合作奠定了良好的基礎�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、澳大利亞奶業(yè)概況

　　澳大利亞地處南半球的澳洲大陸上，總面積776.4萬(wàn)平方公里，現有人口約2230萬(wàn)人，其中農業(yè)人口約90萬(wàn)人。全澳農牧業(yè)用地4.9億公頃，其中牧業(yè)用地占55%。另外，澳大利亞是世界天然草原面積最大的國家，草地面積達458萬(wàn)平方公里。奶業(yè)是澳大利亞農業(yè)中一項重要的支柱產(chǎn)業(yè)，是僅次于小麥、肉牛的第三大農業(yè)產(chǎn)業(yè)。得天獨厚的地理和氣候條件，優(yōu)良的草場(chǎng)，科學(xué)的管理，及最新遺傳育種技術(shù)的廣泛運用，使澳大利亞以高效率的方式生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的牛奶，其乳制品在國際市場(chǎng)上具有較強的競爭優(yōu)勢。

　�。ㄒ唬┮苑拍翞橹鞯哪膛ｐB殖業(yè)

　　2012/13年度，澳大利亞產(chǎn)奶�？倲导s為165萬(wàn)頭，牛奶總產(chǎn)量為920萬(wàn)噸。奶牛養殖在澳大利亞各州均有著(zhù)很長(cháng)的歷史，大多集中在沿海地區，其中以維多利亞州為最主要的奶牛飼養和牛奶生產(chǎn)區，該州的奶牛飼養數量占全國65%，其次為新南威爾士和昆士蘭州，奶牛飼養數量占全國的22%。澳大利亞的氣候和自然資源十分有利于奶業(yè)生產(chǎn)，近80%的奶牛是草地放養，牧草生產(chǎn)依靠天然降雨，有部分內陸地區是依靠灌溉系統。具體來(lái)看，目前不補飼，完全依靠天然降雨的牧場(chǎng)占到牧場(chǎng)總數的30%，生產(chǎn)的牛奶占總產(chǎn)量的18%；不補飼或補飼少量飼料，依靠天然降雨加灌溉的牧場(chǎng)占到總數的50%，生產(chǎn)牛奶占52%；在降雨和灌溉的基礎上，補飼谷物等飼料的牧場(chǎng)占16%，生產(chǎn)牛奶占25%；還有2%的牧場(chǎng)采用集中飼養的模式，生產(chǎn)的牛奶占4%。在這種靈活多樣的生產(chǎn)模式下，澳大利亞的牛奶生產(chǎn)效率高，質(zhì)量好，而且成本遠低于世界上其他主要的牛奶生產(chǎn)國。

　　(二) 乳制品企業(yè)和乳制品品種多元化

　　澳大利亞是一個(gè)新興的移民國家，其開(kāi)放的市場(chǎng)和多元的文化吸引了眾多投資者。這種多元化也體現在奶業(yè)生產(chǎn)上。

　　澳大利亞的牛奶加工企業(yè)是多元化的，包括由奶農所擁有的合作社公司、上市公司、私營(yíng)公司和跨國公司。合作社公司不再占據主導地位，其加工量占牛奶總量的33％左右。最大的合作社公司（雙江mg公司）加工的牛奶約占澳大利亞牛奶總量的30％。其他形式的澳大利亞乳品公司也表現的十分活躍，上市公司有瓦倫堡干酪和奶油公司、必佳干酪公司；私營(yíng)公司有百樂(lè )公司、burra食品公司和longwarry食品公司；國際化的跨國公司包括恒天然（新西蘭）、麒麟（日本）和lactalis公司（法國）等。這些世界乳業(yè)中的巨頭通過(guò)新建或收購的方式爭奪澳大利亞乳制品生產(chǎn)消費市場(chǎng)。

　　澳大利亞乳制品品種的多元化表現在產(chǎn)品的豐富多樣，有奶酪、飲用奶（包括鮮奶和uht奶）、脫脂奶粉、黃油、全脂奶粉及其他產(chǎn)品(包括酸奶、奶餅干、奶油凍等，見(jiàn)表1)。奶酪是最重要的乳制品，其產(chǎn)量占到了乳制品產(chǎn)量的33%，飲用奶和脫脂奶粉是其他兩個(gè)產(chǎn)量最高的乳制品，分別占到乳制品產(chǎn)量的27%和28%，全脂奶粉占到9%，其他占3%。）

　�。ㄈ�）旺盛而趨于穩定的乳制品消費

　　澳大利亞主要消費的乳制品是牛奶、奶粉、奶酪、黃油、黃油混合物及酸奶（見(jiàn)表2）。澳大利亞奶業(yè)的發(fā)展，源于旺盛的消費需求。據澳大利亞乳業(yè)局的數據，2012/13年度，澳大利亞人均消費牛奶107千克，奶酪13.5千克，黃油3.7千克,酸奶7.2千克,將以上折合成液體奶，年人均消費達到驚人的323.2千克，而發(fā)達國家人均乳制品消費量為238千克，世界平均為107千克左右，發(fā)展中國家平均為72千克，我國僅為32千克，由此可見(jiàn)，乳制品在澳大利亞餐桌上占有十分重要的地位。近年來(lái)，澳大利亞乳制品消費趨于穩定，呈現出一些新的特點(diǎn)，飲用奶消費從全脂牛奶轉變到特制的牛奶品種，如減脂和低脂牛奶，同時(shí)風(fēng)味牛奶的市場(chǎng)份額也在增加；干酪消費中非切達干酪的消費不斷增加；奶油的消費量一直在減少，這是因為消費者尋求降低飽和脂肪的攝入量。酸奶的消費保持穩定的增長(cháng)態(tài)勢，因為它既方便又健康，所以倍受時(shí)間緊迫的消費者青睞。

　�。ㄋ模┤橹破焚Q易具有較強競爭力

　　澳大利亞是重要的乳品出口國，在國際乳制品貿易方面有較強的競爭力，其牛奶產(chǎn)量?jì)H占全世界產(chǎn)量的2％，出口量占到全球總量的7％，在全球乳品貿易中排名第4，僅次于新西蘭(37%)、歐盟(31%)和美國（11%）（見(jiàn)圖2）。近十年來(lái)，澳大利亞牛奶總產(chǎn)量中約40-45％用于出口，與本世紀初50-60%的出口比例有所下降，主要原因是近幾年中一系列的干旱使澳大利亞的牛奶總產(chǎn)量出現下降。

　　2012/13年度澳大利亞乳制品出口總值超過(guò)27.6億澳元。澳大利亞的出口集中在亞洲地區—占出口總量的74％。日本是澳大利亞最重要的出口市場(chǎng)，占出口總值的19%，其次是中國大陸，占出口總值的14%。2012/13年度澳大利亞最大的五個(gè)出口市場(chǎng)是日本、中國大陸、新加坡、馬來(lái)西亞和新西蘭。出口增長(cháng)最快的市場(chǎng)仍然是中國（見(jiàn)圖3）。

　　二、澳大利亞奶業(yè)經(jīng)驗及對我國奶業(yè)發(fā)展的啟示

　�。ㄒ唬┠膛Ｉ�產(chǎn)方式由數量型向質(zhì)量型轉變

　　在過(guò)去30年間，澳大利亞的奶牛場(chǎng)數量減少了三分之二，從1980年的22,000家減少到2012年中的不到6,770家。與奶牛場(chǎng)數量減少形成對比的是，澳大利亞牛奶的總產(chǎn)量卻穩步增加，1980年的總產(chǎn)奶量為556.5萬(wàn)噸，到2012年總產(chǎn)奶量增長(cháng)為920萬(wàn)噸。這是因為奶牛場(chǎng)規模的擴大和奶牛單產(chǎn)水平的提高。1980年，平均畜群規模是每個(gè)奶牛養殖場(chǎng)85頭奶牛，平均單產(chǎn)為2848升，2012年平均畜群規模增長(cháng)到240頭奶牛，平均單產(chǎn)達到5926升。澳大利亞具有良好的自然條件，但其奶業(yè)發(fā)展并未一味追求數量和規模，而是通過(guò)提高生產(chǎn)水平，增加單產(chǎn)，選擇與其國情相適應的適度規模。我國資源稟賦條件決定了小規模養殖在一定時(shí)期內仍是未來(lái)奶業(yè)發(fā)展的主體，因此我國奶業(yè)在未來(lái)的發(fā)展中要通過(guò)改善飼料、改良品種和提高管理水平來(lái)增加牛奶的單產(chǎn)，從而實(shí)現更少的奶牛場(chǎng)、更適度的規模、更高的.牛奶生產(chǎn)率。

　�。ǘ�）利益合理分配的合作社模式保證奶業(yè)生產(chǎn)安全高效

　　澳大利亞奶業(yè)生產(chǎn)有兩種模式，一是農民擁有的合作社和股份公司進(jìn)行奶制品的生產(chǎn)與加工，另外一種是奶牛場(chǎng)和獨立的乳品企業(yè)（包括私營(yíng)、上市及跨國公司）通過(guò)合同收購的方式進(jìn)行合作。其中奶牛場(chǎng)參股的合作制模式占有重要地位。奶農通過(guò)自愿的方式加入合作社，奶農是合作社的股東，合作社則直接創(chuàng )辦加工企業(yè)。加入合作社后奶農所生產(chǎn)的牛奶必須全部交給合作社乳品加工廠(chǎng)，合作社的乳品加工廠(chǎng)也有義務(wù)收購社員生產(chǎn)的牛奶，這樣既可以解除奶農銷(xiāo)售牛奶的后顧之憂(yōu)，又可以使奶農有更多的精力做好奶牛養殖，進(jìn)而提高牛奶的質(zhì)量和產(chǎn)量，進(jìn)而合作社的乳品廠(chǎng)可以獲得數量穩定和質(zhì)量較好的原料奶，協(xié)調牛奶的生產(chǎn)加工和乳品銷(xiāo)售。奶農合作社使奶農和乳品廠(chǎng)之間的整體利益一致，關(guān)系易于協(xié)調，為促進(jìn)奶業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)高效，保證乳品質(zhì)量安全起到了重要作用。我國奶業(yè)發(fā)展還處在初期階段，奶農和乳品加工企業(yè)還沒(méi)有建立緊密的利益鏈接機制，這為生鮮乳質(zhì)量安全帶來(lái)隱患，可借鑒國外的經(jīng)驗，有序提高原料奶生產(chǎn)、乳品加工、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節的依存度，通過(guò)建立奶農合作社、奶牛場(chǎng)入股加工企業(yè)及自建乳品企業(yè)等方式推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)利益合理分配的同時(shí)保證牛奶生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)高效。

　�。ㄈ�）種養結合模式推進(jìn)奶業(yè)可持續發(fā)展

　　澳大利亞草原和土地資源豐富，特別是擁有高質(zhì)量的牧草，適宜的氣候和茂盛的牧草使得全年放牧成為可能。以放牧為主或種養結合的生產(chǎn)方式，既保證奶牛飼草飼料、特別是青貯飼料和牧草的供應，發(fā)揮奶牛的遺傳潛力，又保證合理利用奶牛糞便還田，增加有機肥的施用量，提高作物產(chǎn)量，形成動(dòng)物、植物、微生物三者平衡的生態(tài)農業(yè)系統，可謂一舉多得。在美國、歐洲等一些奶業(yè)發(fā)達國家，奶牛生產(chǎn)必須配套飼草飼料地，種養結合的奶牛生產(chǎn)方式十分普遍，即使在土地資源稀缺的荷蘭、日本等國家，種草養畜也被十分重視，只不過(guò)不同國家根據資源稟賦不同，配套的飼草料地比例不同。我國奶業(yè)目前進(jìn)入到轉型時(shí)期，特別是當前，隨著(zhù)標準化規模養殖的迅速推進(jìn)，奶牛糞污處理和環(huán)境保護問(wèn)題越來(lái)越突出。因此，在發(fā)展現代奶牛養殖業(yè)的過(guò)程中必須實(shí)行農牧結合。我國幅員遼闊，可以針對不同地區的特點(diǎn)進(jìn)行規劃，如在大城市郊區，土地資源緊缺，可考慮發(fā)展集約化規模養殖；在農區和牧區，可利用草地、山地和耕地，發(fā)展種養結合的奶牛養殖模式，提高奶牛生產(chǎn)的質(zhì)量效益。

　�。ㄋ模┙∪�的社會(huì )化服務(wù)體系保證奶業(yè)生產(chǎn)穩定有序

　　澳大利亞的奶業(yè)主要實(shí)行以牧場(chǎng)主自愿組成的奶牛合作社和各專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì )相結合的行業(yè)管理、社會(huì )化服務(wù)模式，涵蓋了奶業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后三大環(huán)節。澳大利亞奶農自愿組成和加入各種類(lèi)型的合作社，一個(gè)農場(chǎng)主往往在不同的經(jīng)營(yíng)環(huán)節上同時(shí)參加幾個(gè)不同的合作社，平均每個(gè)農場(chǎng)主參加2.6個(gè)合作社。在這種情況下，農場(chǎng)主便與合作社形成了一種橫向的、扇面型的多層經(jīng)營(yíng)體制，其行為貫穿于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的始終。從澳大利亞奶業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗來(lái)看，獨立且關(guān)聯(lián)的奶牛協(xié)作組織已成為奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化良好的組織載體，成為奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中連接龍頭加工企業(yè)與奶牛養殖戶(hù)的紐帶，它把分散經(jīng)營(yíng)的奶農，通過(guò)交換相聯(lián)合，形成規模經(jīng)濟，使農戶(hù)獲取規模效益，有效地提升了奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化的整體水平。我國奶業(yè)近年來(lái)發(fā)展很快，但為奶業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化協(xié)會(huì )（組織）、提升奶農話(huà)語(yǔ)權的合作社以及研究行業(yè)特點(diǎn)和指導行業(yè)發(fā)展的機構還非常稀缺，可以說(shuō)，奶業(yè)發(fā)展的成熟度還不夠，這就需要政府、企業(yè)和有關(guān)單位的重視和努力，通過(guò)不斷完善和推進(jìn)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相匹配的社會(huì )化服務(wù)體系，促進(jìn)我國奶業(yè)協(xié)調有序發(fā)展。

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